“法雷奥市占率最高，速腾聚创排第二，ADAS激光雷达将迎更大红利”

今年以来，随着自动驾驶产业进入批量生产落地的爬坡期，激光雷达受到了广泛的讨论。 即使量产元年和技术路线成为绕不开的话题，客户和制造商实质上在意的还是激光雷达的价格和性能。

全球知名咨询公司yole développement预测，5年后adas将成为激光雷达最大的细分市场。 实践说明，自动驾驶不能马上实现，激光雷达只有现阶段应用于大众量产车市场，才能获得更高的利润。 adas的市场潜力更是历历在目，这个观点也是有相关分解数据支撑的。 2025年和2030年，adas的潜在市场总额将分别达到410亿美元和500亿美元，而同期l4+自动驾驶分别只有11亿美元和14亿美元。

确实，对于瞄准汽车市场并能把握正确方向的玩家来说，这是一个巨大的机会。 跟上快速发展潮流的制造商将被历史长河所遗忘。

adas占据着激光雷达的最大细分市场

前几天，yole发表了《2021年汽车和工业行业的激光雷达应用》的报告。 据介绍，自从velodyne创始人david hall于年发明实时环视激光雷达以来，全球至少成立了80家主要的激光雷达企业。 截至2021年第三季度，已有60多家激光雷达公司瞄准汽车市场，其中14家削减了汽车制造商的订单。

从目前全球adas市场来看，法国零部件巨头佩雷奥占28%，其镜像式激光雷达scala是唯一搭载adas车辆批量生产的激光雷达，目前搭载在奥迪、奔驰等多家量产车上。 根据yole的报告，一年中公开的29份设计订单中，有8份来自法雷奥。

图片来源: yole

早腾集创以10%的市场占有率排名第二，激光雷达产品已获得全球多辆量产车的定点合作订单，其中包括广汽艾伦、上汽智己、北美造车新势力lucid。

大疆旗下的livox、美国激光雷达供应商luminar与cepton、老牌零部件供应商电装和大陆并列第三，市占率均为7%。 德国的ibeo和以色列的innoviz相同(4)，图达顿、华为、网游、贝罗Dyne分别为3 )。

从不同的技术路线来看——汽车制造商的首选仍然是基于905nm波长的端面发射激光eel，但基于1550nm的激光雷达正在赢得市场。 相比之下，905nm激光雷达的特点主要表现在价格方面，1550nm在雨、雾中具有更大的特点，对人眼的危害更小。

虽然mems激光雷达和flash激光雷达的市场份额迅速上升，分别达到17%和10%； 但是，机械式激光雷达仍然被主机厂广泛采用，市场占有率达到66%。 在国内上榜的公司中，速腾集创、禾赛和华为多线布局，图达顿走混合固体技术路线，大疆主要使用自己改进的扫描方法。

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yole预测激光雷达的市场规模将从每年18亿美元增长到2026年的57亿美元，年均复合增长率将达到21%。 细分市场，目前用于adas的激光雷达在整体市场中所占比例不多，但预计2026年将达到41%。 也就是说，5年后，adas行业使用的激光雷达将占据最大的细分市场。

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2026年，这些机构预测adas激光雷达的市场规模将增加到23亿美元，年均复合增长率将达到111%。 自动驾驶细分市场预计2026年将达到5亿7500万美元，年均复合增长率为33%。

量产元年，未来是否到来？

当然，激光雷达的批量生产进展是影响这个市场快速发展的重要因素。 今年以来，国内外汽车企业纷纷加快批量生产落地进程。 9月15日，小鹏p5正式发售，这款车出道后备受瞩目。 其重要原因之一是它拥有世界上第一辆搭载激光雷达的量产轿车称号。

除小鹏p5外，蔚来et7、极狐阿尔法S、智既l7基本搭载激光雷达技术，将于今年年底至明年年初交货。 值得注意的是，许多汽车企业都说这是第一家配备量产激光雷达的公司，但最先实现交付的是小鹏p5。

不仅是自主企业品牌，国际上早就流传下来的巨头也于去年相继宣布，将在本田和日产等量产新车上搭载激光雷达。 另外，至今为止搭载激光雷达的量产机型已经公布为奥迪a8等豪华企业品牌的旗舰机型。 / S2// S2 /

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照片:小鹏

在热闹的背景下，出现了激光雷达量产元年是否到来的新问题。 在此前的中国蓝皮书论坛上，众多激光雷达制造商就“量产元年”这一议题进行了讨论。 达顿首席执行官鲍君威认为，考虑到激光雷达是否有用，以及用激光雷达定义“元年”的车厂是否足够，元年是2022年。 “我们清楚地知道，明年将有约5-10个车型乘坐激光雷达。 ”

对于2022年这个时间节点，速腾聚创联合创始人邱纯潮、亮道智能ceo戏剧学铭大致表示赞同。 其中，邱纯潮认为，自动驾驶元年和激光雷达元年捆绑在一起，仅从速腾集创来看，2021年有3个项目正式sop，明年9月将有几辆车实现预装量产装甲车。

但是禾赛科技首席执行官李一帆认为，现在谈这个问题有点早。 在他看来，明年的激光雷达将在数量上取得巨大的飞跃，但这不是最重要的。 “我们是供应商，我们关心产品给主机厂和最终用户带来了多少价值。 最终回来的是一个人的检查问题，也就是说不值得，所以客户不是会买那个吗？ 我对这个回答犹豫不决。 我觉得只有有了实际体验，才能真正提高量。 也许稍后再讨论是否元年更有价值。 ”

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暂且不说量产元年，激光雷达的技术路线之争也是个绕圈子的话题。 目前市场上，与机械激光雷达相比，固态、半固态激光雷达在量产可行性方面更具特点，现阶段可以展示风向标。 但是，依然不容易具体地说哪条路线会成为领域的未来。

前几天，在艾默斯·奥斯隆的媒体交流会上，高级总监冷剑青就车载激光雷达的快速发展趋势表达了自己的想法。 短期内，固体激光雷达是发展趋势。 但在固体全面取代价格和性能之前，市场可能还处于百家争鸣的状态。

前述几家制造商的高层认为，现在谈论哪条技术路径更具特色还为时过早，认为短时间内几条技术路径将并行快速发展。

图片来源:速腾集创

事实上，主机制造商和客户可能都最关注产品的价格和适用性，而不是技术路线。 冷剑青指出，现阶段激光雷达的价格对顾客和供应链都有一定的压力。 “如果真的想把价格降低到客户普遍接受的阶段，产业链需要密切合作，并不是一两个厂家能单方面处理问题。 ”但他强调，未来几年内激光雷达价格将下降，这一趋势已经有迹可循。

综上所述，激光雷达市场还很年轻，呈现百家争鸣的态势。 但是，随着市场成熟度的提高，份额将逐渐向头部公司聚集。 与汽车领域、电子领域一样，最终提供有竞争力的产品，满足市场诉求的公司可以生存下去。 ouster首席执行官angus pacala此前预测，今后5年中只有3~5家激光雷达企业会生存下去。 cruise首席技术官kyle vogt说得再早一点，激光雷达领域就会发生整合/崩溃。 特别是空计划在与白色调查企业的交易中上市的企业有哪些？

图片来源: aurora

这几年，业界也有收购和收购的故事。 年，大陆集团收购了激光雷达企业advancedscientificconcepts(ASC )的HD3D闪存激光雷达业务。 2019年，美国自动驾驶初创企业aurora收购了调频( fm )激光雷达的粉丝blackmore。 这种激光雷达技术利用多普勒效应测量距离和速度，消除干扰效应(天气和其他激光雷达系统)，同时比以前传来的激光雷达探测范围更大。 今年3月，aurora宣布收购激光雷达初创企业Ours科技。 OURS科技在硅光子学集成方面拥有技术实力，或者将大幅降低aurora新一代激光雷达firstlight的系统价格。

未来几年，收购的故事可能会在激光雷达领域更频繁地上演。 头部玩家不仅可以更快批量生产，赢得顾客订单，还可以更快盈利，实现可持续快速发展。 鉴于资本集聚效应，领域领导者将获得越来越多的高质量资源，占据有利的生态位，形成马太效应。 对于新入局者和潜在入局者来说，如果不能及时满足市场的诉求，就会被历史长河所遗忘。