“新能源汽车市场格局的解构与反思”

“惊人的市场性能，使汽车行业对新能源汽车的发展抱有更高的期望。 在这种背景下，有必要对新能源汽车的市场结构进行解释和反思。 “

据中国汽车工业协会副总工程师许海东预计，今年中国新能源汽车总销量预计将比去年同期增长76%，达到240万辆，远远超过之前预计的200万辆。 这很大程度上源于上半年新能源汽车产销均突破120万辆，比去年同期增长200%的良好基础。 由于惊人的市场表现，汽车行业对新能源汽车市场的增长抱有更高的期望。 中国汽车工业协会相关专家预计，到2025年，电动汽车的份额有可能达到汽车总销量的20%到25%。 根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的预测，2030年将上升到新能源汽车总销量的40%左右，2035年新能源汽车将成为国内汽车市场的主流，占总销量的50%以上。

从目前的9.4%渗透率到未来的20%~25%、40%、50%以上，新能源汽车市场的高增长已经不是什么值得质疑的话题，市场高增长的背后市场结构也在悄然发生变化。 未来谁将成为市场的主角，蓝海市场带来的机遇在哪里，在这种背景下，阐明和反思新能源汽车市场的结构是非常必要的。

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从“哑铃型”到“纺锤形”

“未来，我国新能源汽车市场结构将从“哑铃型”加速优化为“纺锤型”。” 威马汽车创始人、董事长兼首席执行官沈晖日前在接受媒体采访时预测，到2030年，15万~25万元价位的电动汽车型将占据约60%的市场份额，渗透率将从3%增加到40%。

正如沈晖预测的那样，市场能否迅速发展，关系到威马未来的生死存亡。 这家汽车制造商新势力目前推出的3款产品，价格基本在15万~25万元的经济型车型区间，这不是目前新能源汽车市场费用的主力。

“新能源汽车目前的市场结构只占a00级的30%以上，b级以上的40%以上，a0~级的20%多。” 全国轿车市场新闻联席会议秘书长崔东树解体，目前中国新能源汽车市场机构仍为“哑铃型”。 “哑铃型”结构意味着经济适用的低端产品和主要是科技智能高端产品受成本市场欢迎，最具潜力的中间价产品实际上没有得到市场的认同，这就是目前新能源汽车市场的实际情况。

在低端市场上，宏光miniev、长城Euler 1、奇瑞小蚁、长安奔奔ev、上汽荣威科莱威为代表。 生产销售数据显示，上半年宏光miniev累计销量18.27万辆，长城Euler 1累计销量3.19万辆，奇瑞小蚁累计销量3.09万辆，长安奔奔ev累计销量2.91万辆，上汽荣威科莱威销量1.86万辆。 这5个车型加在一起的总销量达到29.32万辆，上半年新能源轿车总销量为114万辆，超过了25%。

在高端市场上，以特斯拉、未来、小鹏、理想、华晨宝马旗下的高端产品为代表。 根据产销数据，上半年，特斯拉累计销量17.27万辆、4.19万辆、小鹏3.07万辆、理想销量3.01万辆、宝马新能源车3万辆。 这5家公司加在一起的总销量达到30.54万辆，上半年新能源轿车总销量为114万辆，占近27%。

“新能源轿车的b端市场销量从2019年的7成下降到现在的2成左右，私人c端市场目前达到8成，进入市场驱动阶段。” 一位行业分析人士表示，目前市场上出现的哑铃型结构是由“政策导向”变为“技术导向”和“市场导向”的结果，符合市场快速发展的规律。

“今后，随着电动汽车技术的进一步突破和价格的进一步下降，a0~a级区间的国民经济型产品将提高份额，成为市场主力。” 崔东树表示，沈晖的预测符合市场快速发展规律，但唯一的观点略有不同，10万~20万元区间有可能成为增长主力。 中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘认为，从现在到2030年，中高端车仍是许多普通家庭的首选车，15万元的汽车可能成为近年来中等收入家庭的主力车，到2030年，25万元的汽车可能成为中等收入家庭的主力车。

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电动汽车市场空之间的距离更大

目前新能源汽车的类别可以分为纯电动、插电式混合动力(包括增量式)、氢燃料电池汽车。 氢燃料电池轿车目前的市场宣传状况不理想。 本田近日宣布，为了关闭日本狭山工厂，将于年内停止生产氢燃料电池车clarity fuel cell，专注于电动汽车。 本田计划到2040年将全球销售的新车全部改为纯电动汽车等“零排放汽车”。

在国内，氢燃料电池轿车市场可以说几乎处于“零起点阶段”，与纯粹的电动、插电式混合动力(包括增速计划)汽车相比，没有存在感。 崔东树认为，氢燃料电池汽车体系建设价格居高不下，中短期内轿车行业无望，未来也应没有快速发展的机会。

在插电式混合动力轿车市场，2019年、年和2021年上半年累计销量分别为22.6万辆、24.7万辆、19.9万辆，分别占同期新能源汽车总销量的21.32%、19.82%、。 可以看到，插电式混合动力轿车在新能源汽车整体的市场份额逐渐下降。 章弘认为，插电式混合动力汽车在相当长的一段时间内占有一定的市场份额。 其理由是，纯电动汽车以往存在的行驶距离不安、充电、更换不便的问题没有得到彻底处理。 一旦公司在动力电池材料和技术方面取得更大突破，市场彻底处理充电、换电问题，插电式混合动力汽车自然会结束自己的历史使命。

近来，插电式混合动力汽车市场备受瞩目，特别是比亚迪的秦dm-i和理想的one，分别占6月新能源汽车单一车型销量的第4位和第5位，具有很好的市场快速发展潜力。 但崔东树表示，与插电式混合动力汽车相比，纯电动汽车仍是未来市场主流的快速发展方向。 因为，纯电动汽车将来迅速发展的可能性非常大，技术革新空之间非常大，降价金(生产价格和采用价格) )//k0/)之间也非常大。

例如在动力电池的技术创新方面，特斯拉、大众、宁德时代等相关公司正在加速新一代产品的上市。 特斯拉开发的新规格4680圆筒型电池，将实现电池设计、电池厂、正极材料、负极材料、整车等环节的技术创新，达到价格降低56%、车辆行驶距离提高54%的目标。

大众集团正在研究标准尺寸的小区，将来80%的车型将使用该小区。 大众有望将入门机型的电池价格降低50%，量产机型也有望出现最多30%的电池价格下降，大众汽车的电池系统价格有望降至100欧元/千瓦小时(约人民币775元/千瓦小时)以下。

宁德时代刚刚推出自己的第一代钠离子电池产品，基于材料体系的一系列突破，其产品具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能和高集成效率等特点。 其单元单体能量密度高达160wh/kg； 在常温下充电15分钟，电量将达到80%以上； 即使在-20℃低温环境中，也具有90%以上的放电保持率； 系统集成效率在80%以上，热稳定性远远超过国家强标的安全要求。

除了电池外，基于整车设计的创新，进一步降低能耗也有望提高纯电动汽车的行驶里程，提高产品竞争力。 “百公里的耗电量还有下降的空之间，同样的电池容量，可以增加行驶距离。 原本行驶500公里的车，今后有可能会行驶600公里以上。 ”崔东树举例证明。

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从新势力领先到诸侯争霸

市场的竞争是技术的竞争、产品的竞争、选择的竞争，这些都建立在公司的竞争之上。 目前，特斯拉和中国本土的汽车制造新势力已经取得领先的特点，这从产品的竞争力和市场销量上可以看得很清楚。

崔东树解体，在新能源汽车市场上，自主企业品牌抓住了整体产品转型的机遇，加快了新能源产品创新，实现了电动化转型，从而导致了自主企业品牌的份额。 现在一直保持在比较强的水平上。 从这几年来看，自主企业品牌在新能源汽车市场的份额始终保持在70%以上，与自主企业品牌一直以来传递着燃油车市场35%左右的份额形成鲜明对比。

目前，新能源汽车行业自主企业品牌的特点比较强。 随着纯电动替代混合动力汽车，自主企业品牌新能源汽车的特征仍将保持。 数据显示，新能源轿车渗透率从年的1.1%持续上升到年的5.7%，到6月新能源轿车渗透率达到11.39%。

崔东树乐观地预计，2025年中国新能源汽车将达到20%的份额，自主企业品牌在整体新能源汽车中表现尤为出色，实现了向合资企业品牌的转型。 但是，曾经燃油车行业占主导地位的合资企业品牌，不甘于在新能源汽车行业，特别是纯电动汽车行业失速，纷纷决心加快转型升级。

大众汽车这样具有代表性的公司宣布，计划到2025年超过特斯拉成为世界最大的电动汽车制造商。 要知道，大众汽车虽然在经济模式上占据霸主地位，但目前投放市场的id .系列也基本上是经济模式，一旦价格大幅下降和产品竞争力大幅提高，很有可能实现其既定目标。

丰田汽车也不甘落后，将年定位为ev元年，开始进一步加速电动化的推进，到2025年将推出10多种纯电动车型。 随着电动汽车的普及，丰田将建立和开发电池回收体系，为实现循环型社会做出贡献。 据说丰田将电动化的整体产品战术提前了5年。 合资企业品牌注定要与自主企业品牌在中国市场决战，市场将进入诸侯争霸的阶段。

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明星花大钱是重点

新能源汽车市场的快速发展趋势和以前流传的燃油车差不多，但也有自己的地方。 与燃油车相比，新能源车将更加智能高端，售价也会高于同级燃油车产品。 ”崔东树举了相关的例子，“就像高端智能手机和功能手机的关系一样，高端智能手机比功能手机要贵。 ”。

章弘也认为，智能化、电动化将成为新能源汽车的标准装备。 没有智能网和智能客舱的车型，可能将不再具有市场竞争力。 电动化中的主导权也很重要。 以电池为例，电池单元尺寸标准的统一成为必然趋势，各厂家可以通用。 如果电池的大小标准不允许区分充电，让客户没有安全感，电动汽车就无法迎来真正的增长。 这也有以前新能源汽车产业没有意识到或忽略的一面。

对具体公司来说，明星爆款产品是公司实现领先的关键。 为什么买你的车？ 你的车独特在哪里？ 这将成为所有公司必须面对的市场需求。 此前，a00级车市场因补贴大幅回退而萎缩，但不需要财政补贴的宏光miniev直接扭转了局面。 ”崔东树说:“从宏光miniev的爆发来看，我们应该反思新能源汽车的快速发展路径和市场诉求，从这几点来看，宏光miniev值得大家研究和学习。 ”。

3月，比亚迪推出了秦plus dm-i、宋plus dm-i、唐dm-i三种超级混合动力轿车。 官方数据显示，目前该系列车的订单超过15万辆，同时还在持续增长。 为什么比亚迪dm-i这么受市场欢迎？ 与以前流传的以混动技术、发动机为中心的“油混动”路线不同，比亚迪的dm-i超级混动选择了以电驱动为中心的“电混动”路线。

dm-i超级混合动力以大容量电池和高性能大功率扁线电机为设计基础，主要依靠大功率高效率电机驱动。 汽油机的首要功能是在高转速区域发电，无需全面兼顾高、低速性能，及时直驱，大大降低了发动机的综合工况油耗，实现了真正多用电、少用油、高效用油。

dm-i超级混合动力为ev模式，可以充分体验静谧、平滑、零油耗等纯电动汽车的所有优点； 在hev系列的城市状况下，99%的车辆是由电机驱动的，驾驶体验无限接近于纯粹的电动汽车。 在18%的串联运行条件下用发动机发电，用电动机驱动车辆，并且可以给电池充电，大大提高了能源利用率，失电时的油耗也只有3.8l/100km，可油电综合连续行驶距离应达到1245km

在 HEV并联模式下，发动机和驱动马达同时驱动车辆，能够提供优异的动力。 在这种情况下，百公里的加速仅为7.3s； 高速巡航时，发动机处于高效的转速区间，系统使用发动机直接驱动模式来提高油耗。

比亚迪的dm-i通过插入混合产品，实现了更低的售价、更长的行驶距离、更高的油耗，客户不会拒绝这类产品。 正如章弘所说，能否适应市场诉求，开发和生产具有独特功能、作用、风格的新能源汽车是抓住机遇的关键。 新能源汽车快速发展的未来不是普遍的利润，有竞争力的产品卓越，没有竞争力的产品无人问津。 这些都比燃油车市场要严格。 (中国汽车报网) (/h/)。

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