“罗兰贝格郑赟：自动驾驶的全球快速发展趋势”

7月1日-2日，由盖世太保汽车主办的“2021第四届世界自动驾驶论坛”在上海隆重举行。 本次论坛将聚焦自动驾驶感知、智能驾驶域控制器、芯片、计算平台、无人驾驶不同落地场景等自动驾驶关键技术进行讨论，以促进自动驾驶相关技术的更快发展和完整性。 罗兰伯格全球高级合作伙伴、大中华区汽车领域中心负责人郑赑91； 以下是在本届大会上的发言。

罗兰贝格全球高级合作伙伴，大中华区汽车领域中心负责人郑赟

罗兰伯格是德国顶级的战术咨询企业，1967年由罗兰伯格在德国创立。 目前，我们在全球35个国家和52个办事处拥有近2500名全职顾问。

从2010年开始，我们推出了在市场上持续跟踪卓越趋势的工具。 我们将其称为adr (汽车领域的卓越指数)。 我个人认为这个工具很有价值，从去年1月开始每半年在世界范围内系统地工作一次，对趋势的快速发展和未来的研究判断有重要的支持和价值。

主要分为五个维度:

1、顾客的喜好。 领域发生巨大变化的时候，什么时机会接触到顾客的转换呢？ 这是所有商业模式的基础。 从2010年开始，新能源车的概念被引入市场，到2019年，将稳定进入100万级的鳟鱼，今年有机会突破200万辆。 一年或一年半前讨论新能源车的渗透率，2025年20%被认为还是一个有点困难的目标，但是在现在的顾客接触到转变之后，这个目标就会提前。

2、相关法律法规。 这里有详细的维度支持，包括法律法规一级维度的研究判断。

3、新技术。 我们以卓越的话题为中心进行探讨。 其中，将会遇到未来卓越的趋势，如自动驾驶、全产业链、全价值链数字化赋能、电气化、移动移动等。 在这些不同的话题下，我们试图尽可能完美地涵盖这个观点。

4、基础设施。 考虑自动驾驶时，无论是场景化的自动驾驶，还是完全无人驾驶的自动驾驶，从技术维度、商业模式维度、法规维度来看，围绕基础设施的话题都需要一定的展开。

五、区域动态。 第五维之所以重要，是因为在卓越的话题，特别是最卓越的自动驾驶这一点上，是为了推动这一卓越潮流，需要更好的生态伙伴的大环境。

这些非常有趣且卓越的趋势跟踪工具以前在罗兰伯格内部被采用为具有重要战术意义的工具。 从今年年初开始，我们稍微改变了想法。 需要一套这样的工具，也值得向主机厂的顾客开放。 也值得向零部件企业开放。 此外，以自动驾驶为中心，还包括许多超越汽车金融的客户群体进行完全开放的操作。 欢迎和我们一起讨论。

让我举一个例子。 我们以前讨论卓越趋势时，如果将去年1月全球的adr指数与2021年6月的第9版进行比较，就会发现过去4年的变化还是很大的。 特别是在自动驾驶相关行业。 第一个变化是，第一，非常稳定的顾客喜好，但好奇心略有下降。 第二，制定鼓励持续落地的政策法规。 第三，快速发展、快速商业化的技术发展。 第四，增加投资，逐步确定方向的基础设施。 第五，虽然越来越明确的商业模式，但仍然需要不断探索的生态合作环境。 这是我们这几年跟踪市场得到的一点总结评论。

我今天以三个方面为中心和大家进行讨论。 第一是自动驾驶的整体发展趋势。 二是自动驾驶商业化进程加快。 三是客户自动驾驶偏好的演变。

自动驾驶的整体发展趋势是，经过过去10年的快速发展，从资本方、产业方、顾客方，认同这是汽车产业未来30年重量级的卓越变革，这一点没有异议。 并且，对未来快速发展的节奏也形成了共识，整个商业化落地之路稳定扩展。

年的时候，中国市场对自动驾驶的整体投资和相应金额达到高峰，2019年经过一定回归后，与2021年相比持续快速发展。 在过去经历了快速的发展和经验，自动驾驶产业链的玩家一方面应该仰望星星空，而且越来越脚踏实地，大家都在关注商业化的具体换钱模式的探讨，并且在自动驾驶器械的应用方面大家都会有所展现

目前，自动驾驶竞争已从技术研究进入不同场景的产品化阶段，在自动驾驶的落地节奏上还是以场景化为中心展开的。 整个核心推进要素将从技术、商业、政策三个方面持续推进。 右图为整个场景的落地时间，纵轴为渗透率，这其中已经有包括滴滴、华为、pony在内的非常多优秀的公司，这些非常优秀的公司在自动驾驶APP场景中进行了相应的深入研究。

在基础设施、法规和生态伙伴准备不充分的前提下，中国的自动驾驶必定是渐进的、场景化的应用。 特别是c端客户的转换是螺旋式上升的过程。 如果有5年前或10年前能送我去机场的自动驾驶车辆，大家都会很高兴。 但是现在，当有这样能力的车摆在你面前的时候，大家开始担心了。 其安全性怎么样？ 能按时到达吗？ 你给我找个可靠的亲密朋友比较快吗？ 所以在c端使用APP需要每个玩家花点力气。

目前，纵观自动驾驶公司，轿车商用车行业已经有了实际落地场景的应用，在开始进入商业化道路的特别是疫情的冲击下，加快了部分场景的落地速度和整体运营的优化。

从全球来看，自动驾驶相关政策逐渐开放，支持商业化落地。 两周前，德国通过了自动驾驶在道路上更深入的尝试和未来商业化的相关法规。 这包括很多细节，但最近德国和美国的法规确定，不能向这些玩家向他的顾客收费，这是产业链快速发展过程中需要克服的困难。

虽然我们有一定的滞后，但是今年政府的整体政策诱惑步伐和节奏非常快。 在中央和各地政府层面，落地政策对自动驾驶商业化、场景化的支持正在迅速赶上。 整体快速发展趋势应该说是顶层设计加强，地方加强政策供给，公司创造场景双赢。

在路线选择方面，可以说基础设施建设正在迅速推进，包括5g基站、物联网、智能交通基础设施在内，新的基础设施建设推动了道路合作的迅速发展。 他还认为，在产业快速发展的视角下，道路协同也是更有益的选择。 在最新的sae自动驾驶全球评级标准中增加了远程驾驶相关的定义。 这也是比较正向的自动驾驶方向的确认。

二是研究自动驾驶商业化进程加快的课题。 应该说技术路线和商业模式越来越明确，产业化玩家的定位更明确，但关键技术上的生态合作存在不确定性，这是大家一直在探讨的事情。

技术路线发展方向明确，向商业化前进的步骤也已确定，无论是整车还是自动驾驶企业，都在结合自身特点，坚定地推进着他们的快速发展路线。 在产业链玩家的生态合作模式方面，我们认为还是需要一定的求同存异。

整车的电子结构应该说是配合或重叠了激光雷达、毫米波雷达、高清地图等其他重要技术维度，这些不同的技术已经跨越了技术期待的膨胀期演化到了实用化和商业化阶段。

其中不同的公司在技术快速发展的过程中一定要结合自己的趋势确定快速的发展路线。 整车公司越来越多，但还是以逐步快速发展增加成本，提高顾客实际用车感受为现阶段的中心。 对大家来说，智能客舱，场景化的自动驾驶，非常相似的场景，比如停车，彻底实现这些功能是他们的重要目标。

另外许多自动驾驶企业在以特定场景的自动驾驶为起点的同时，也在努力实现未来的持续进化和快速发展。 在这个过程中，一级供应商、主机厂、现在也加入了包括自动驾驶企业、芯片企业在内的二级供应商，像交通处理方案供应商一样，跨界的玩家也应该没有出现，在这个历史阶段找到最舒适的领域的位置。 目前，以移动运营商、移动辅助、移动服务、这些不同的视角为中心，大家现在都在找到自己的位置，但以大家对自动驾驶方向的研究判断为中心，在各自的定位方面还需要进一步巩固和确认。

三是客户自动驾驶偏好的演变。 比较全球卓越指数调查和第九个版本，有很大的不同。 在这里，我们选择了2019年的第六个版本和第八个版本，试着找出了差异。 我们问的问题也比较简单。 无人驾驶出租车开始运营后，会采用这项服务吗？ 在中国，2019年有82%的顾客很高兴，到了今年有87%的顾客想坐无人驾驶出租车体验他们的服务。 与发达市场相比比例下降的是，北美2019年有27%的顾客，年这个数字逐渐上升到43%。 这是由于车辆的采用习惯、基础设施、政策法规各方面的不同造成的。

第二张图相对来说新闻文案有点多。 询问不愿意使用无人驾驶出租车的客户理由时，基本上集中在技术、车辆控制两个因素上。 从图式来看，在美国、中国、印度、日本、西欧、新加坡、韩国这些市场充分提供的前提下，还需要拥有车辆吗？ 中国、印度和美国的客户还是想购买自己的车。 无人驾驶出租车投入使用后，可以看到招聘率。 中国市场是一个非常有趣的市场。 这就像前面说的那样，确认了中国市场到2030年一定是1+x。 也就是说你自己有车，其他移动场景被其他方法取代了。 也就是说，主机厂完全被移动移动企业取代成为他们代工厂的时间轴比时间要长。

顾客对新服务的接受度、趣味性在中国市场非常容易被创造，但之后的其他隐性担忧需要所有玩家持续关注。

时间的关系，就分享这些，谢谢。