“5月中国动力电池领域简析”

在最近的计划中，在跟踪电池、充电、整车的计划方面，还将加入智能座舱和自动驾驶技术的跟踪状态。 一个非常感兴趣的地方是，现在欧美车企随着旗舰版纯电动的出现，可以将各种座舱自动驾驶的技术和旗舰版纯电动结合起来，也就是说可以根据几个方向上的综合能力来评估车型的战斗力。 当然在这里，电池还是基础部分，值得每月跟踪总结。 优选的拷贝有车载显示器、域控制器、感知技术等。

备注:有些复印件可以通过备案获得一些硬件新闻，但也可以从硬件设计方面进行一些评价

也就是说，跟踪整车上市的平台可以分为技术块进行分解和分析

第一部分5月国内电池领域的状况

5月，动力电池产量13.8gwh，电池装车量9.8gwh，这里继续保持4gwh的差距，从目前来看，国内装机量确实与实际产量永远有差距。

图2动力电池的产量和装机量的不同

sne方面表示，catl (特斯拉机型3 (从中国出口到欧洲)、标致e-2008、奥珀corsa ) )和比亚迪的海外安装基础。 根据sne的数据，两者累计说明3.8gwh，也就是1-4月14gwh的差距，1/3在海外使用

备注:前5个月动力电池产量累计59.5gwh，装车量累计41.4gwh，累计18.4gwh，这些报价的一半是电池公司和汽车企业暂时存放的仓库，应对下半年的诉求缺口。

图3国内生产量-装机量之差和sne得出的海外装机量

另一个重要的优点是磷酸铁锂:

1、从数据看，产量上三元电池产量5.0gwh，占总产量的36.2%，环比下降25.4%； 磷酸铁锂电池产量8.8gwh，占总产量的63.6%，环比增长41.6%。 装车量三元电池合计装车量为5.2gwh，环比上升1.0%； 磷酸铁锂电池合计4.5gwh，环比增长40.9%。

2、从实际状态看，铁锂连续几个月产量大于装机量。 一方面，这部分差距应该是出口主力，另一方面铁锂的后续诉求和装机幅度可能会变大。 因为现在三元的产量比较稳定。

从3、5月份来看，3个月的装机量诉求全部稳定在5gwh，铁锂的装机量诉求也迅速提高。

从目前的情况来看，下一辆现有车可能有入门的铁锂版，也可能有很多车企在切换。 对下半年增长的乐观预期，大部分应该是建立在铁锂快速上涨基础上的，这部分可以进一步降低车价，扩大诉求规模。 简单来说，轿车的降价和冲击都依赖铁锂的切断，产量的提高也表明了这种生产会更快。

图4铁锂和三元的产量和装机情况

从其他数据来看，后续在专车和公交车方面也对铁锂提出了要求，各行业电动化后，铁锂的诉求很快就高于三元。 后几个月，其他行业的增加值也提高了铁锂的诉求。

图5该时间装机量的分类

从2021年整体情况看，1-5月三元电池产量累计29.5gwh，占总产量的49.6%，比去年同期累计增长153.4%； 磷酸铁锂电池产量累计29.9gwh，占总产量的50.3%，比去年同期累计增长360.7%。 这两个数据可以看出目前国内的差异。 前5月，三元电池装甲车量累计为24.2gwh，占总装车量的58.5%，比去年同期累计上升151.7%。 磷酸铁锂电池装甲车量累计17.1gwh，占总装车量的41.3%，比去年同期累计上升456.6%。 在全面市场化的诱惑下，至今为止基于补贴的三元处理方案并不令人满意。

图6本质上还是基于1.8和1.3万的补助金，0.8、0.9和1的系数差异很低

第二部分电池供应商

如下图所示，国内诉求大体处于一超三雄的局面。 我觉得lg依赖model y一辆车冲到这个位置真的很不可思议。

图7国内电池供应商的状况

这里有兴趣的是，model 3铁锂版的量占宁德15%左右的量。

备注:这里5月根据特斯拉的国内保险数据报价1万辆，折扣550mwh

图8宁德总装机和特斯拉国内lfp装机

对应的特斯拉是国内轿车动力电池公司诉求(不含出口)的条件，大致不到20%，这个议价权非常惊人。

图9特斯拉通过动力电池诉求的能量

总结: 从各种不同的立场来看，可以看到目前电池公司的局面。 第一，各汽车企业分化严重，有分量的汽车企业诉求量直接决定了公司的发展方向。