“爆火的新能源汽车产业掣肘仍多：很多产业链基础问题未处理，软件生态亦缺失”

(照片来源:图虫创意)

近年来，新能源汽车产业的迅速发展，给以前流传下来的汽车尘土飞扬的生产经营模式带来了前所未有的进化。 其中最直观的感受就是营销水平的变革。 代理制不再优先，直营模式兴起，展销与服务逐渐分离，体验店开始进入商圈，这些种种变化受到造车新势力的引领，成为新能源车时代的标配。

但实际上，新能源汽车时代带来的一些变化不仅仅是营销，在生产端，随着车辆智能化权重的增加，自动驾驶和智能座舱功能的多层编码，新技术的快速迭代应用，也是原有产业链的均衡。

在产业投资的浪潮下，一点点的新造车公司直接喊出了全栈自研的口号。 将来，当智能车的核心功能全部由汽车企业独自完成时，现在这个由第1层、第2层构成的巨大的供应链系统将来会去哪里呢？

新能源汽车100万辆下线在比亚迪中，比亚迪与汽车领域知名供应商共同探讨“电动化浪潮下汽车产业链融合快速发展”和“智能车快速发展的变革与机遇”。

供应商身份的转换

与以前流传下来的汽车相比，整车的“去中心化”是新能源汽车最明显的趋势之一。 在电子电气体系结构的时代，随着原本独立的各个控制单元在车内逐渐变为域控制器，从域内集中到域间融合，体系结构的集中化模式正在改变着以前流传下来的供应商角色。

软硬件分离和软件解耦不仅降低了业务量和复杂性，而且软件部署周期解耦确保了高级功能的快速迭代，嵌入式功能在严密的过程中得到开发，服务开发需要了解所有未来的功能 新能源车可以说迎来了软件定义的时代。

在软硬件分离和软件解耦模型下，博世软件包已经将APP软件和服务分为6个层次，分别是硬件相关的基础软件、操作系统基础软件、通信中间件 博世中国投资有限公司执行副总裁徐大全介绍说，在这样的层级结构下，可以提供可移植性、可维护性、分离问题，更好地满足平台化和多样性。

在这样的形态下，主机厂和供应商的关系也会更多、更复杂，供应链业务的竞争会重叠，双方的采购模式和合作关系也会发生很大的变化。

美孚中国区总裁汪润怡指出，目前国内新能源汽车供应链存在三大痛点。 “一是在电动化的过程中需要大量的半导体和芯片部件，很多供应链即使本地化也无法达到车的水平。 二是在软件系统的研发方面，与其他行业相比，国内新能源汽车产业和国外已经站在相似的起跑线上，但发展速度更快，供应商所拥有的资源和国内新能源的快速发展速度不一致 第三，整个生态圈发生了巨大的变化。 以前流传的第1、2、3层可能被打破，顾客可能成为同行竞争对手，供应商也有可能成为同行竞争对手，互联网企业有可能合并，未来会以什么形式合作还不清楚。 ”

“油和电车在产业链上有差异，也有相似性。 例如，转向、刹车是不可缺少的，但由于新能源车功能众多，产业链差异很大。 例如电池、电机、电控的产业链。 另外，在智能诉求下，通信行业的产业链也将进入。 未来，随着电动汽车储能功能的应用日益广泛，还有很多未知的产业链。 ”比亚迪汽车工程研究院副院长凌和平认为，目前新能源汽车产业链的不确定性仍然太强。 “新能源汽车产业链非常广泛，迭代快，不明确性太多了。 有这么多公司加入，加快了供应链的完善。 但是，由于评价不准确，出现了链条过长等许多问题。 现在新能源汽车来往于低端和高端市场，低端牺牲了功能。 如果可以添加功能，则添加高端。 ”

车辆智能走向车辆规则化

如果说车辆电动化是竞争的前半段，那么智能化是后半段，汽车作为全新生活场景的连接者，经历着从普通交通工具向以人为本的第三空的角色转换，但是现在的车辆智能化，不仅没有统一标准，

比亚迪集团副总裁、产品规划和汽车新技术研究院院长杨冬生认为，智能汽车替代超过高端智能手机是智能手机成功与否的标准，所有汽车企业都在逐渐向网络生态和手机生态转型。 “手机生态非常繁荣，满足了大部分人的招聘，也确立了良好的招聘习性。 他认为，未来汽车系统100%被劫持，代替手机功能将是真正的智能车。 要想用手机实现智能功能，我认为这不是真正的智能车。 ”

杨冬生表示，比亚迪dilink目前是车端唯一不依赖手机的智能车。

智能芯片是汽车智能化的核心价值载体，由于车辆电动化功能数量的增加，微解决方案的诉求量激增，但全球半导体晶片的产能并不多，诉求激增也不会导致供给能力大幅增加，最终引发近期芯片短缺现象 比亚迪董事长兼总经理陈刚认为，未来在解决方案和解决方案集成方面，有可能从单纯的模块化、集成化到跨域融合，其中控制器占有率将逐年上升。 在智能车领域，应该提倡开发汽车级芯片，而不是工业级芯片半导体领域，目前很少制造真正意义上的汽车级芯片，汽车级半导体的市场非常大。

另外，目前人工智能软件仍在空之间大幅提高，不仅需要处理工程化问题，还需要处理基本算法的原理问题，这给芯片设计带来了挑战。 另外，软件生态是后续智能车行业的结构性挑战。 天际线创始人兼首席执行官余凯表示，“目前智能车行业面临的挑战是有无软件生态。 例如，许多开发者在NVIDIA的芯片上形成习性，但在中国的芯片上如何形成这种开发生态呢？ 这是一个巨大的挑战。 地平线乍一看像是芯片企业，但我们必须远远超出芯片设计工程师的能力，致力于软件，帮助许多伙伴和整车厂迅速开发软件。 在NVIDIA的软件生态未形成之前，形成国产自主芯片的生态，是我们耗费了很多精力的事情。 ”

“我认为我们有机会。 因为，NVIDIA在智能车上的生态也才刚刚开始。 所以，我们马上上车。 这是地平线上可见的软件生态系统存在的巨大挑战，也是影响智能汽车产业转型，中国半导体产业计算芯片是下沉还是繁荣快速发展的关键。 ”余凯说。