智加科技( plus )与特殊目的收购企业( spac ) Hennessycapitalinvestmentcorp.v ) hcicv )签署了正式的合并协议,合并完成后智加科技成为上市企业,采用了“plav”的股票代码, 根据交易条款,合并后企业市值约33亿美元,将获得约5亿美元的新融资。 其中,约1.5亿美元来自包括黑莓、d. e. shaw等国际知名基金在内的投资者基于交易估值向企业进行的pipe投资,3.45亿美元来自汇丰v上市时的融资。 高盛担任智加科技的独家财务顾问,巴克莱担任汇丰v的财务和资本市场顾问,高盛和巴克莱担任pipe融资的销售代理。

“智加科技(Plus)宣布同意经合并上市”

请注意智加科技的英文版公告以及hcic v提交给美国证券交易委员会( sec )的8-k、f-4及其他公开文件。 本公告全文受上述英文版公告及公开文件副本和条款的限制,以其解释为准。

注:这些市值和新融资额假定汇丰银行的普通股东不回购股票,不包括交易费用

标题:“智加科技(Plus)宣布同意经合并上市”

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