“智能驾驶进入“战国时代”，中国本土新供应链加速形成”

随着新能源汽车行业的竞争越来越同质化，更多的汽车企业和技术提供者开始将目光投向adas、智能座舱、高级自动驾驶等智能技术行业。 因为与前者相比，智能车在整车功能的优化和放大，以及个性化的乘车体验的构建方面，具有明显的高扩展性。 从刚刚完成的上海车展中可以看到这一点。

100多辆新车在同一比赛中智能地标配

两年一度的上海车展已经于4月底正式落下帷幕。 根据盖世太保汽车研究院的统计，此次车展上亮相的新车达到165种，包括上汽智己l7、阿尔法S华为hi版、极氪001、广汽aion y、未来et7、小鹏p5、奔驰eqs等。 其中大部分以智能化为第一卖点，但亮点各不相同，可以说是“百花齐放”。

从整体来看，这些新车在接受智能方面有以下很大的优势。

第一，智能座舱成为标准装备。 特别是多画面互联和大型触摸屏的设计，已经成为市场的主流，目前整个智能座舱正在向更高集成度、交互便利性和个性化、情感化能力的方向迅速发展。 以eqs为例，作为奔驰面向电气化的重磅作品，座舱设计过程中串标中控台整体的三联屏设计得到了极其积极的应用，与mbux hyperscreen系统结合，给客户带来了全新的视觉感受，

奔驰eqs智能客舱，图片来源:奔驰

氪001作为吉利高端纯电动豪华企业品牌氪的最初模型，在客舱设计过程中也引入了ai助手的概念、四屏幕互联、人脸id识别等尖端技术，实现了多模式人机交互。

除此之外，还有祺gs4 plus、福特evos、岚图free、高合hiphi x等，座舱的设计也使用了双/三屏的设计，以及多模式的人机交互和ai技术，更加 针对未来智能客舱的发展趋势，广汽乘用车总经理张跃赛表示:“过去人们必须懂车，但今后车将更好地为你服务。”

第二，自动驾驶APP应用从高速公路、高速公路等特殊场景展开到城市场景。 在这次车展上，极狐阿尔法Sfarway Hi版、小鹏p5、极氪001、添加百度apollo anp硬件的威玛w6装车等多种车型都以城市区域的自动驾驶APP为推进点。 因为与高速公路相比，城市场景的交通参与者和路况非常多和复杂，更容易体现汽车企业的整体技术实力。

其中，阿尔法S华为hi版的自动驾驶系统当然由华为提供，该系统在自动驾驶状态下实现高架无缝连接至城市地区，无保护左转，避免异形车辆，大幅提高城市场景车辆的安全性

小鹏ngp环岛通行能力，照片来源:小鹏汽车

小鹏p5通过搭载的xpilot 3.5自动驾驶辅助系统，基于导航路线，执行红绿灯路口通行能力、城市道路状况超车能力、定制和车辆能力、环形通行能力、基于地面/道路状况的动态自动限速等驾驶任务 这两款车都将从今年第四季度开始发货。 这意味着最快今年内顾客可以购买具备城市区域自动驾驶能力的新车。

第三，传感器数量大幅增加，一般达到20+。 作为第一车载传感器，无论是照相机、毫米波雷达还是激光雷达，都有各自的局限性。 融合多个传感器，弥补彼此的缺陷，可以大大提高系统的可靠性和冗余性。 特别是在隧道、雨雾、逆光、夜晚等许多复杂场景中的感知能力，已成为主流趋势。

智己l7搭载的智己im autonomous driving视觉感知硬件系统架构，图片来源:智己汽车

比如长安福特mustang mach-e，全系标配由6台摄像头、5台毫米波雷达、12台超声波雷达组成的“co-pilot360智行驾驶辅助专业包”，实现了l2级的自动驾驶。 己l7增加了相机和超声波分别搭载12个、5个毫米波雷达的传感器，另外为了实现360度、超视距的全路况感知，还搭载了高精度imu、高清晰地图。 另一方面，极狐华为hi版机型为了实现上述城市级自动驾驶能力，共搭载了34个传感器，包括96线车规级激光雷达3台、毫米波雷达6台、相机12台、超声波雷达13台，小鹏p5、未来et7将

第四，包括激光雷达和4d毫米波雷达在内的更先进的探测技术开始批量生产。 其中激光雷达方面，年末以来，上汽r、北汽极狐、蔚来、小鹏等多家企业品牌制定了量产计划，对应的量产车分别为es33、极狐阿尔法S、蔚来et7、小鹏p5，车型

安装在es33上的激光雷达，图像来源: r赛车

4d毫米波雷达目前也浮出了国内首个应用车型，是上汽r es33。 据悉，该产品由美孚提供，拥有192条通道，可从距离、速度、方位角(水平)和纵倾角4个维度提供高分辨率的感知新闻。 其分辨率是以前传来的汽车雷达的16倍，在350米的范围内进行全面的场景和物体探测，可以满足l3和l4自动驾驶的高感知要求。

第五，高功率芯片成为关注点。 例如阿尔法S华为hi版通过搭载华为自研芯片，计算力达到了400 tops。 上汽r es33在NVIDIAOrin芯片的支持下，计算能力可达到500-1000+tops。 将来et7通过搭载4个NVIDIAOrin芯片，总算达到了1016tops。

蔚来et7 adam超级计算平台，计算力高达 1016tops，图片来源:蔚来汽车

这种现象的背后，首要的是自动驾驶的高速发展，多带动系统，复杂性越来越高，对计算力的诉求越来越高。 目前的领域认为，l2级自动驾驶所需的计算力必须在10tops以下，l3级为30-60tops，l4级为100tops，l5级需要超过1000tops。 为了迎合这个潮流，现在各整车厂在计算能力方面也相继开始了新的竞争。

但是，博世xc事业部中国区总裁李甬表示，计算力固然重要，但对公司来说如何运用好的计算力更为重要。 天际线创始人余凯指出，计算力实际上并不反映智能芯片的实际性能，准确识别每秒帧率maps是一个更现实的性能指标。

角逐智能驾驶，本土供应商加速进入舞台前

随着更多的新车将智能功能作为标配，智能车的市场渗透率近年来也有了很大的提高。 全国政协经委苗圩副主任介绍，中国去年l2级智能网轿车市场渗透率达到15%。 国家发改委国际合作司相关负责人表示，预计2025年全球互联网汽车数量将接近7400万辆，其中中国互联网汽车数量将达到2800万辆。

由于这是着眼于市场，所以目前，即使是整车厂、零部件公司、华为、百度、地平线这样的新兴技术提供商，也在为成功参与未来的竞争而打出智能卡。 “在这场智能驾驶的浪潮中，中国本土公司的快速发展势头非常迅猛，特别是针对场景的产品化处理方案更是落地。 ”盖乌斯社长周晓莺说。

例如，小鹏汽车历来强调全栈自研。 因此，小鹏汽车将自主研究从车辆侧的视觉感知、传感器融合、规划、定位、决策、控制等方面，到云端数据运营所需的数据入驻、数据管理、分布式互联网培训、数据采集与注释工具开发、软件部署等方面。 这一系列的研发成果，最终体现在了ngp上。

蔚来将重新审视智能驾驶的控制算法、基础软件、域控制器、3眼摄像头等核心技术，来到中国和北美的团队进行研究开发。 基于这些技术储备，发布了未来也是驾驶辅助系统的nop。 该系统定义为l2级，但根据业内人士的实测，实际上是某种程度上有条件的l3级自动驾驶。

流传至今的汽车企业如上汽、北汽、东风、吉利等也在奋斗，利用新波的高端智能电动汽车的快速发展热潮布局智能化新未来。 上汽智己l7、极狐阿尔法S华为hi版、岚图free、极氪001等的发表就是很好的证明。

除了汽车企业的积极推进外，智能车的高速发展也离不开相关技术提供者的支持。 例如，博世在短短几年内就在国内40多种车型上量产了l2级自动驾驶功能，博世的驾驶辅助系统业务收益比去年同期增长了36%。 大陆集团去年也在中国上市了20多种搭载该公司adas产品的新车种。

博世智能座舱主控制器，图像来源:博世

为了更好地推进国内智能驾驶的快速发展，博世在已有无锡创新和软件开发中心、博世未来驾驶舱技术中心的基础上，于今年年初正式启动了xc事业部，与驾驶辅助系统、自动驾驶、车身智能控制、智能联接域控制相互 盖世太特汽车表示，该事业部在中国关注自动驾驶域、新闻娱乐域、车身智能控制域3个行业，其中xc中国区主持开发的智能座舱控制器在上海车展上正式启用

大陆集团也计划在中国设立软件系统研发中心，明年将高级驾驶员辅助和自动驾驶系统独立为“自动驾驶和移动”事业群，推进相关前瞻的研发。 不仅如此，在此次上海车展上，大陆集团还宣布与天际线合作成立智能驾驶合资企业，为中国本土及全球整车制造商的客户提供行业领先的adas和自动驾驶软硬件系统处理方案。

外资零部件巨头势头迅猛，本土玩家也不甘落后。 特别是华为和百度等为代表的新玩家，引领着更多的汽车企业在智能车的构建过程中选择“中国方案”。

例如，北汽Arc福克斯极狐在构建最新型阿尔法S方面，选择与华为合作，利用华为的hi全栈智能车处理方案提高整体竞争力，华为也由此正式实现了智能驾驶处理方案的落地。 华为智能车处理方案bu总裁王军表示，今年将推出多辆采用华为智能车零部件的大车，正式启动华为智能车处理方案的规模商用新征。

车展前夕，华为hi一举发布了五款新产品。 照片来源:华为智能车处理方案

回顾华为在智能驾驶行业的布局历史，到目前为止短短两年的时间内，包括芯片、操作系统、传感器、语音、地图、云计算、大数据、道路协作、自动驾驶等 正因为如此，华为在许多业界人士心中已经是“中国博世”的普通存在。

百度apollo经过多年的经验，形成了成熟的技术路线。 即“乐高式汽车智能化处理方案”( avp+anp )、智能室) )小型车载、智能座舱cdc、轻型座舱等)、车载导航地图、高精度地图)、智能云)

为此，百度专门提出了“登珠峰，沿途下蛋”的渐进商业路径，进展不错。 据悉，仅此次上海车展，百度apollo合作车型就达到65种，占车展的一半，加上其他合作车型，目前市场上约有600多种车型搭载了apollo汽车的智能化产品。 此前百度相关负责人表示，2021年下半年百度苹果自动驾驶将迎来量产高峰，每月新车上市，预计未来3-5年内前装量产搭载量将达到100万辆。

地平线作为本土创业企业的领导者，近两年来也加速了在智能驾驶行业中奔跑的马圈。 通过在ai芯片、算法、工具链等行业的不断积累，天际线成功构建了以征兵系列芯片为核心，从adas到l4、l5以及智能座舱的完善芯片产品布局，众多汽车企业和零部件公司，

全场景整车智能方案，图片来源:地平线

单从这次上海车展来说，东风岚图free、江淮汽车思皓qx、广汽传祺gs4 plus、上汽大通maxus mifa概念车4辆新车相继推出地平线征途2芯片，除此之外，还有理想汽车、江汽集团、大陆集团。

顺便说一下，前面提到的三家公司在今年的上海车展上，除了博世以外，只有三家公司是敢于和整车厂进行同样比赛的技术供应商，但在这之前，几乎只有博世、大陆、美孚等外资大公司，在整车馆 但是，今年的国内新兴技术供应商，凭借更快的技术迭代和商业化量产能力，占据了车展的c位，有“赶超”甚至“领先”的势头。

由于国内智能驾驶供应链的迅速崛起，我国智能车产业也进入了快速发展的高速公路，目前l1、l2自动驾驶在国内实现了规模化普及，l3、l4也逐渐进入批量生产阶段。 “我相信，未来几年，中国不仅会从以前开始传入adas市场，还会成为自动驾驶行业的领头羊。 在稍有新概念的技术中，包括在物流、运输行业中，我认为中国都将与翻船者改变潮流”。 大陆集团adas事业部全球负责人frank petznick甚至表示，言语间有肯定中国智能车产业未来的话语。

为了更好地促进中国汽车产业的结构转换和高度化，为智能化建立更具竞争力的完全零协同创新关系，盖西汽车最近正式启动了2021年第三届金编奖汽车新供应链百强评选活动，欢迎大家关注和参与。