“盖世汽车研究院卢晏：原材料涨价、芯片短缺等将致2021中国乘用车减产30万辆”

2021年3月23日-24日，由盖世太保汽车主办的“2021年中国车身大会”隆重举行。 这次大会的重点，以整车轻量化、汽车安全法规、车身结构设计、车身先进材料、模拟技术、模块结构车身等领域为焦点进行了讨论，提出了产业快速发展的对策。

会议期间，盖西汽车研究院总监卢晏发表了主题演讲“2021年中国汽车市场快速发展展望”，不仅全面分析了2021年中国汽车市场的快速发展趋势，还预测了中国汽车产业长期快速发展的趋势。

盖世界研究所总监卢扬

2021年中国汽车市场快速发展的重点:

1、2021年轿车市场预计将增长5.6%至2130万辆，分季度来看，一季度将出现强劲回升，二季度至今年年底将出现同比下滑，但总体来看，今年市场表现明显好于去年，与2019年产销持平。

2、根据市场诉求的推测，今年轿车诉求侧的量将达到2160万辆以上。 这中间差不多有30万台之差，主要是原材料涨价、芯片等核心零部件不足造成的。

3、四个原因导致芯片短缺，目前整体影响还将持续2-3个季度左右。

4、芯片不足加速中国汽车供应链的自主化。 汽车企业未来将利用技术合作、自主研发、战术投资等做法实现芯片、软件等核心部件的自主拥有能力。

5、轿车电气化的趋势已经不可逆转，包括混动在内将成为未来中国市场快速发展的重要技术行业之一。

6、从2021年开始，市场整体热点将从新能源化转向智能化、互联网化，以及相应的自动驾驶技术。

7、2021年是全面普及l2级高辅助驾驶的重要元年，即使主要车企来了，也将从2021年开始陆续发布l3级自动驾驶能力。

中国汽车产业长时间的快速发展趋势:

1、中国的汽车市场已经告别了黄金的快速发展期，并正在逐渐过渡到存量市场的竞争时代。 在这个过程中，越来越多的东西是结构性的变革，也就是从销售单一产品转向挖掘顾客价值。

2、大量的企业品牌可能会消失。 当然，也会加入全新的品牌。 这是市场优胜败；

3、汽车企业要向软件企业和数字化转型，在价值链、业务模式、产品特征上，要进行以数字化为核心的转型。

以下是演讲的实录。

尊敬的与会领导人、与会嘉宾、收看盖西广播的嘉宾，早上好。 我是盖世太保汽车研究院的拆卸师卢扬。 很高兴今天能代表我们部门为嘉宾分享。 今天我分享的主题是《2021年中国汽车市场快速发展展望》，主要围绕两个部分。 一是2021年汽车市场将在哪些方面迅速发展。 二是中国汽车产业长期以来的快速发展趋势是什么？

首先，进行关于年龄的再生。 从过去20年的汽车市场来看，中国轿车市场已经经历了从高速发展期到转型期的转变，特别是——年的三年里，领域的每个人都经历了比较大的事情。 是汽车市场的下跌。 另外，年疫“黑天鹅”也对汽车产业造成了一定的冲击，但年的结果比预想的要好。 从轿车市场的快速发展现状来看，我们总结了全年轿车市场的6个快速发展趋势。 1、市场集中度越来越高； 2、自主企业品牌市场占有率目前保持在40%以下； 3、新能源汽车市场从b端市场占主流开始转向c端市场领先。 4、豪华车市场持续渗透率提高； 5、用合资企业品牌探索suv市场，发力； 6、新势力公司繁荣。

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2021年被认为是市场恢复的一年，但能恢复多少还不清楚。 目前2021年轿车市场增长率几乎为5.6%，但根据市场诉求的推测，今年轿车诉求侧的量将达到2160多万辆，这与年预计的2130万辆几乎有30万辆的差距，主要是原材料的上涨

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从各季度来看，我认为第一季度将是强劲的复苏。 年第一季度由于疫情造成的低基数，预计今年第一季度将增长78%。 预计下三季度在去年企业活动恢复开工后，汽车企业提高产销后，提高这个基数后，将对今年去年同期的增长造成很大的压力，我们将从开始在第二季度

虽然去年全部汽车市场下跌了近6%，但新能源市场比去年同期增长了15%，因此新能源汽车市场备受瞩目。 年市场呈现两极化现象，以五菱宏光miniev为首的低价位车型市场非常好，未来以tesla为首的中高档电动汽车也非常好，但是中间这个位置，去年没有发现特别多的亮点。 随着更多的汽车企业布局新能源市场，越来越多的新车型投入使用，整个市场将共同进步到价格区间乃至产品水平，保持共同成长的快速发展轨迹。 特别是5万以内的低价模式，在第二波汽车走向乡村的浪潮的推动下，更多的汽车企业将布局这个行业，因此这个市场将蓬勃发展。 而且，20-30万区间是目前主流新能源汽车市场的大蛋糕，所以可以看到，新势力、合资企业品牌、自主企业品牌将加强对这个行业的投入和营销。 他评价说，从2021年开始，新能源汽车市场全面快速发展，将形成与目前流传下来的燃油车相近的市场结构。 [/s2/]

另外，从去年年末开始，芯片不足也是备受关注的问题，概括芯片不足的原因，有4点。 1、新型冠状病毒大爆发导致全球芯片生产能力下降； 2、5g、智能车诉求爆发后，芯片供应出现了一定的失衡； 3、汽车“四化”程度不断提高，半导体公司对汽车领域生产能力的规划滞后； 4、由于中国汽车市场的复苏超出预期，进一步推动了芯片诉求的增长。 目前，整体影响还将持续2-3个季度左右。

由于芯片等核心零部件的不足，中国汽车销量有30万辆左右的差距，这就赋予了汽车企业必须将核心零部件掌握在自己手中的确定方向。 因此，汽车企业将来有可能利用技术合作、自主研发、战术投资等做法实现芯片、软件等核心部件的拥有能力。 经历这次疫情后，中国将把供应链自主化作为长时间快速发展的目标。

从长远来看，我们对中国的汽车市场保持着谨慎乐观的态度，并不是说非常乐观。 总结一下，从2021年开始，中国汽车市场的快速发展规律是，以原有的个人费用和产品销售为第一推动力，转向挖掘顾客价值，甚至旅游服务行业。 在此期间，实际上市场增长率逐渐放缓，这基本上取得了市场的共识。

随着碳中和等环境保护因素的制约，轿车电气化的趋势不可逆转，包括混动在内是未来中国市场快速发展的技术行业之一。 为了适应2025年、2030年的长期目标，现在主要的汽车企业也在调整自己的战术。 从战术目标来说，深化四化行业投资是共同的方向。 其中，主要汽车企业表示将自身打造为全球领先的电气化汽车制造商，在智能化、互联网化方面也具有软件高层的能力。

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另外，无论是自主企业品牌还是合资公司，都纷纷表示将中国作为重要的汽车出口基地，吉利、上汽等公司开始布局海外业务，预计未来也将成为公司内部重要的产量和销量贡献源。

另一方面，移动服务的配置，目前整个移动市场还处于比较小的市场，公司也没有说非常成功，但是未来的趋势是去移动服务，所以车企适当提前配置。

从企业品牌战术上看，自主企业品牌表明要打造自己的高端企业品牌，如上汽集团的智己、长安集团推出的高端企业品牌等。 目前，快速发展高端企业品牌对自主企业品牌来说面临着短期的瓶颈，如何通过产品沉淀塑造企业品牌价值，我认为对他们来说至关重要。

从技术方面来说，产品的平台战术不仅局限于整车结构，未来电子电气结构、软件结构等也将是车企纷纷布局的重要行业，特别是电子电气结构是未来整车的极限。 在技术行业，以前传来的动力对以前传来的汽车企业来说也不会放弃，提高效率、轻量化、提高热效率等仍然是以前传来的汽车企业快速发展的重要方向。 电气化行业，不仅仅是新能源，混合动力也是大部分主要车企必须快速发展的，一部分可能会选择48v，一部分可能会进入强势混合动力。

关于自动驾驶方面，对于中低端产品，2021年是全面普及l2级高助力驾驶的重要元年，对于主要车企来说，也将从2021年开始陆续推出l3级自动驾驶能力。

对于中小型车企来说，他们目前面临着库存市场的竞争，压力非常大，短期内，提高整体销售管理，优化产品体系，提高产能利用率是改善生存问题的重要方法和手段。 从长远来看，第一是以6个词为中心，“提高盈利能力”。 在这个过程中，优化了供给、简化了产品的多元性和复杂性、在智能网络生态中形成联盟、个性化营销、精益和灵活的组织结构、电气化产品体系的布局、建立了数字营销以及面向这些行业的技术

这个产品不再是简单的移动手段，而是会被重新定义。 我想分为两个方面。 另一方面，车企可能依然会专注于私家车行业，但会将汽车的产品属性多样化。 其中，掌握全栈能力将成为车企未来获取市场的重要手段。 现在，汽车可能成为人们工作、家庭生活剩下的另一个重要的第三空段。 建立新一代智能终端概念所需的能力和体系是以前传到车企的，还是能力弱，相对来说新势力公司在这方面的思维方式也很突出，方法也很激进，可能会成为未来市场的领头羊。

为了应对整个移动市场，移动平台与车企的合作也将成为主流方法之一。 这个合作模式是什么？ 移动平台进行了前期的市场调查，他提出了产品设计的诉求。 之后，请汽车企业协助产品设计、产品开发、产品制造。 这种合作代理模式将来将最能应用于移动产品的构建上。 目前滴滴和比亚迪正在合作发售d1车型，理想和滴滴的合作也在进行中，将来可能也会有同样的合作。

- -年，市场主旋律有越来越新能源化的可能，从2021年开始，整个市场热点开始从“四化”中的新能源化转向智能化、互联网化、相应的自动驾驶技术。

在智能行业，现在大家都在举起智能客舱。 智能座舱无疑是当今智能网络技术的核心主体。 分析一下，首先分为三个层面。 1、电子电气结构水平。 目前，大部分主要汽车企业产品采用分布式结构，未来两三年有可能转型为域集中结构，未来5-10年有可能转型为车辆集中结构。 随着移动智能空之间的构建和未来移动的构建，智能座舱也将合作这两个方向以适应不同的技术趋势； 2、交互行业，现在大部分车型开始向交互升级，未来像智能助手一样会成为这个行业重要的快速发展方向3、通信技术，也就是4g向5g的转移，在我们看来，5g的到来是必然的。

未来，随着这些技术行业的突破，5g基站大规模建成后，5g将真正能够为高级别的自动驾驶贡献力量。 年是5g元年，2021年更多的5g模式被市场宣传，在这个过程中，ict公司例如bath可能扮演的角色不是简单的参与者，而是越来越成为生态的领导者。

虽然自动驾驶这几年在市场上成为热门话题，但自动驾驶真正落地还需要一段时间。 目前，主流车企纷纷推出l2级产品，但从l2过渡到l3，不仅传感器的增加，深度学习算法、集成计算平台的出现也在增加。 l3迁移到l4要等到2025年以后。 从整体上看，自动驾驶技术的快速发展将促进感知零部件、高清地图、智能芯片、智能算法等方面的快速发展。

从2030年领域快速发展的展望来看，第一，中国汽车市场已经告别黄金快速发展期(快速发展期)，转向库存市场竞争时代。 在这个过程中，越来越多的结构性变革，即从单一产品的销售转向顾客价值的挖掘。 第二，很多企业品牌有可能消失，当然也会有很多企业品牌进入。 这就是市场的劣势。第三，汽车企业要向软件企业和数字化转型，在价值链、业务模式、产品特点上，要进行以数字化为核心的一定变革。

在以前流传下来的汽车销售模式行业中，购车并不是单纯从4s店开始，而是从线上逐步过渡到线上。 现在，以前流传下来的购车渠道几乎都在4s店，现在新势力领先后，购车可能是线上+线下的组合。 对汽车企业的转型来说，如何将之前流传下来的4s店正规化，提高对顾客的服务体验，是当前流传下来的汽车企业快速发展需要重要考虑的问题。 另外，在盈利能力差、服务水平低、客流量大的4s店，如何汇总编辑，也是以前流传下来的汽车企业必须要做的事。

从政策上说，在股权比开放政策出台后，2022年以后，更多的合资企业开始考虑或逐步放开股权比限制。

最后，在长期汽车产品规划层面，大方向已经非常确定，首要以环保节能汽车、电动化车为主。 另外，汽车智能化以人机交互、自动驾驶、数字化服务三个方面为着力点迅速发展行业，并正在向未来智能车整体的快速发展过渡。

是的，以上是我今天的演讲文案。 谢谢你。