“【2021世界智能网联汽车大会】罗兰贝格郑赟：颠覆性趋势下的零部件供应商转型”

9月25日至28日，2021年世界ICV大赛在北京举行。 本届大会围绕产业重建、融合应用、共生三个章节展开，设有开幕式、主论坛和7个主题峰会、6个特色专题会场和2个闭门会议，设有图灵奖国际专家1人、国内外院士7人、近150人的国际国内ICV和ICC 以下是罗兰伯格全球合作伙伴/大中华区副总裁郑赑屃的演讲实录，请作为参考。

照片:罗兰伯格全球合作伙伴/大中华区副总裁郑赟

语音副本:

各位，各位，大家好。 我很高兴今天能参加这个大会。 和大家分享我们最近的研究成果并报告。

过去11年，租用了这个大平台和众多中国汽车产业界的朋友、主机厂、零部件，包括大量的服务企业，其中包括新兴话题，汽车金融有比较多的项目经验，欢迎大家一起探讨。 我非常高兴在今天的场合比如说能见到大家。

关于罗兰伯格，我们是原子和德国的战术咨询企业，比我们的竞争产品更强调整体成果的落地性，这几年得到了欧洲、中国、美国、美国许多顾客的认同。 从整个大的服务行业来看，我们以端到端的全覆盖，出现在越来越多的顾客层面。 刚才提到了轿车、商用车的主机厂，以及零部件的核心供应商，包括服务供应商在内，这几年对整个汽车产业链有很多投资兴趣，我们也为很多投资机构提供了服务。 在话题方面，不仅比较了以前流传下来的战术和管理课题，我们也承担了。 同时，我们现在为用户提供端到端的服务。 我们经常以削减价格、数字化的战术落地，战术方案的提出越来越多。 现在，整个汽车团队的端到端业务很多，构筑了复杂的能力。

今天的主题是关于吸引力趋势的新三个零部件供应商的变革，我还是想在三个层面上让大家受益。 第一，汽车人气意向取得新进展，第二，零部件供应挑战进一步升级，有它们的核心值得关注，第三，有了整个产业始终在寻求变革，有了它们的线索，我们才能实际推进。

首先，关于卓越的趋势大家其实对这个话题很熟悉。 我们谈谈新四化。 有时我们被称为mobae。 这四大核心卓越趋势，将整体冲击未来我们的整车价值链，或汽车价值链，效果将扩展到汽车领域以外。 我们包括通信工程、高吞吐量等优秀公司在内，一睹基础设施建设的全貌，加入新的竞争环境。 罗兰伯格从今年6月开始对世界上最主要的18个汽车市场进行持续的跟踪研究。 这项研究每半年进行一次，首要涵盖顾客、法规、技术、基础设施和领域的动态。 这几个主要核心级跟踪领域的卓越性正在迅速发展。 从这个角度来说，罗兰伯格的卓越指数跟踪在目前市场上是相对最完善的，客户从时间线上看是最符合整个产业快速发展的跟踪体系。

这个系统是完全开放的，大家如果有趣的话可以访问罗兰伯格的官网，找到很多adr相关的研究成果。 我们于年开始研究，到现在的6月为止获得了第九个版本。 首先，在顾客层面，在领域的动态层面上，在法规技术设施的不同维度上，发展非常迅速。 我们说顾客的喜好非常稳定，但是好奇心在下降。 因为，我越来越熟悉新概念、理念。 他还表示，法规也是持续高速发展、商业化高速发展，在基础设施层面，国内有较确定的新基础设施发布。 市场整体快速发展、卓越趋势快速发展在产业层面有着非常确定的共识，同时客户端共识程度不断提高。 这些中心趋势非常确定地成为整个领域快速发展的重要指南针。

从大领域整体快速发展的角度看，我们稍有拓展，首先是最初的移动市场在经历前期烧钱大战阶段后，在目前有一定变数、市场监管日益严格的大背景下，对移动市场、移动市场产生了新的冲击。 从资本获取的角度看，从每年125个相应的移动投资、约130亿的体量，全年几乎整体数字都在下跌。 认为移动移动移动有了新的市场阶段、场景化的自动驾驶新阶段，还是会对市场持续的传播力产生吸引力。 客户对移动移动的注意和态度很重要。 我们在这里提供的输入稳定地增加了全球客户对移动移动的热情和乐趣。 包括迄今为止的近两年的疫情在内，对移动移动没有带来太大的负面影响。

自动驾驶的迅速发展表明，各种技术已经跨越了预期膨胀期的阶段，正在逐渐向再生同样技术的实务性和商业性启蒙快速发展，或者正在快速发展。 其中重要的几个维度，一个是整车的电子架构，沿着ecu的分布式架构，逐渐演化为集成域的中央架构，包括毫米波雷达的快速发展，都是激光雷达自身迅速发展的基础。 在自动驾驶方面，可以看到中国顾客对自动驾驶移动服务的接受程度。 另一方面，世界最高接近87%，即使在世界水平上，自动驾驶的接收数据也从52%上升到了56%。

大家也在谈论智能网络，他说，在当前快速发展的趋势下，5g的技术驱动和客户整体认同受到双重影响，智能网络正在全球市场稳步渗透。 到2025年，智能网功能的新车渗透率在中国市场接近76%，全球平均数字接近60%。 作为智能网络或未来联合自动驾驶的基础设施视点，5g技术受到所有政府的非常重视，但在亚洲，特别是东亚，中国和韩国的推动力最大，速度最快。

我刚才提到了自动驾驶，我们快速看看新能源整体的快速发展，包括整体技术维度。 新能源的每个人都很清楚。 整体趋势非常确定，以纯电为主，外挂为辅，纯电占比稳定在80%-85%之间。 这应该是一个整体大格局已经确定的中国新能源市场。

第二零部件供应商挑战升级。 的领域快速发展阶段来看，过去五年整个产业看到新四化，罗兰伯格喜欢我们称之为made，它带来的卓越趋势的影响是两年来的疫情，对于未来这些产业的新常态，零部件供应商将面临非常不明朗的未来。 另一方面，定制化、模块化、互联网联合化学的车辆成为智能交通系统的子系统。 第二，在整个新能源时代，包括我们现在谈社会公益，由于疫情触发的逆全球化华为，整个社会经济的快速发展趋势是需要零部件的企业，更是备受瞩目。 我们相信在这样的大背景下，中国仍然是世界增长的第一推动力。

让我们来看看一些数据。 在世界范围内，受新型冠状病毒大爆发的影响，零部件供应商全年经历了15%-20%的销售收入下降，平均利润下降明显，呈现出新的低点。 在这里，参考年利润率，可以看到只有2.3%。 这是一个非常触目惊心的数字。 如果将整体观点从汽车零部件供应商单一企业的角度降至市场价格的角度，与整体相比，分为工业和新闻技术，可以看到汽车零部件整体市场价格的表现。 从年来看，过去4年减少了36%。 另一方面，整体市场价格表现不好。 资本的获得是更具挑战性的形成，整个产业需要大量的新投资和新资金，或者新资金的大背景。

看了很多汽车零部件供应商，同时也是全球公司，其降级总数已经在2019年、年的时间轴上，具有非常大的冲击。 刚才我说过公司经营的水平在增加，我们在全领域的水平上说一点数字。 如果我们在后化石能源、新能源时代、包括欧洲在内，于2019年公布了绿色协议，年有3060个CO2排放高峰期，碳中和的目标、社会公益立场、平等主题都非常确定。 第二，强调共同富裕是社会主义的本质要求。 另外，我们从疫情开始的逆全球化趋势也持续了相当长的时间。 包括世界经济政策不明确的指数在内，2019年达到了270。 大环境对汽车零部件供应商非常不友好。

在大背景下，我们对有必要进行那些变革和变革，或者有什么动向可以展开提出了一些意见。 对比前面提到的整个领域的卓越趋势、整个产业层面带来不明确性的冲击和影响，零部件企业可以从三个视角层面进行变化和探讨。

一是需要调整战术快速发展思路，奠定成功的基础。 我们在以前流传下来的观念中说持续的价格优化已经不是长远的计划了。 过去五年，每年发布欧洲企业和全球零部件调查，看到许多在这一层面强调持续价格优化的企业在当前竞争中衰退，把握产品创新机会和优化地区的快速发展战略是价格之本。

二是需要不断创新生态合作模式，扩大成功机会。

第三持续改制的同时优化业务工会，走向持续成功。

这三个要点展开一点。 首先，为什么说从纯粹的成本削减的角度来看，并不一定是未来快速发展的主旋律？ 举一个例子，作为典型供应商的他的利润受到的影响，即使他的成绩几乎是7.3%，销量拉动和生产价格优化、产销量上升的影响，第二年的利润为7.2%，增长放缓、零增长。 所以我说创新组合和区域战略的优化对未来决策这个公司的每个核心方向都是很大的线索。 在这里，关于我们身体产品的讨论，我们也引用一些数据。 可以说，在新技术、新结构的大背景下，必定提供了自行车bom水平这一阶段性快速发展的机会。 零部件公司说需要积极创新，整合优化自己的产品组合。 拿着2019年的l1燃油车，稍微回顾一下我们讨论的自动驾驶、数字化、电气化的核心快速发展趋势，2025年l3的电动汽车价格为7千美元，这里面看到的附加值前四个美元是软件定义汽车、人机交互。

我们是以前流传下来的应用行业，并不完全排除我们的效率优化之举可以持续展开。 应该说，在最近的2年、3年、5年有生存的空期间，如果将这张图在世界水平上扩大到10年、15年的周期，持续的扩大、创新将成为重要的主题。

其次，在后冠状病毒时代，全球化取代了我们所说的全球化，成为新的全球和区域布局体系。 包括供应链本地化的替代、区域内的国际合作在内的这方面还有新的快速发展的基础。 由此可见，国内供应商有加速替代，区域内国际合作明显加强，戏曲间辐射能力有待大幅提高。 这是许多零部件企业和主机厂共同探索的后冠状病毒时代，是全球化的应对措施。

从原有的产业链来看，线性的东西可能越来越多。 现在，特别是考虑场景化的自动驾驶，以及未来长期真正的无人驾驶，应该说在大的产业生态系统层面，这里面有四个层面，包括我们所说的最基础的顾客观点构成的移动层、实际的运营商层、服务层和基础设施层。 这是产业新常态下谋求变革转型的关键，这就需要把握创新生态合作。 由于大量零部件和整车深度合作，时间关系没有一一展开，大家应该很熟悉。

我们看到许多零部件供应商开始与轮岗共创，这其中可以看到包括多元化共同共享在内的深度技术合作。 在变革转型这个阶段，还有另一种观点。 也就是说，重新审视我们所说的商业组合。 我们需要确定自己的方向，调整自己的业务组合，进行变革升级。 重点扩大高潜在业务，对今后的公司来说需要迅速扩大和迅速发展。 我们知道，我们有点像国际上大林不间企业一样，剥离以前流传下来的燃油机械业务，卖给快速发展中国家的优秀公司。 他们对新兴业务的业务转型趋势非常确定，从自身业务整体整合，到设立相应的事业部，与外部合作伙伴进行本地化深入合作，这其中可以看到一些流传至今的零部件公司。

有时以并购整合和分拨的灵活方法完成相应的业务配置调整，占据全领域快速发展的先机。 从零部件供应商的角度来看，最终目的是确定自身快速发展的方向，同时通过灵活的手段增强业务能力以保持领先地位，从而维持自身的运行效率。 在这样的大背景下，今天的共享，可能还是从三个维度，或者三个层面，快速回顾飞跃趋势的新进展，并就零部件供应商的挑战进行确定性的共享。 我们也提出一点构想，欢迎大家的合作。 谢谢大家的时间。 我是郑赟。 谢谢你。

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