“20起订单看中国动力电池全球“进击战””

全球电动化转型加速，2021年国际汽车企业动力电池军备竞赛日益激烈。 群雄逐鹿，全世界动力电池公司的近身肉搏战一触即发。

从车端来看，2021-2023年是外资车企电动化车密集投入期，通过长单、项目定点、合资合作、入股等多种形式，锁定了未来市场份额，已经成为世界动力电池公司现阶段的重要环节。

与年不同，2021年国内电池公司和国际车企的合作开始进入落地阶段。 宁德时代与特斯拉更新4年以上订单后，国轩将为大众常规量产车型开发第一代标准电芯，由万向一二三在未来两年提供给大众。 华晨宝马之后，亿纬48v系统获得宝马集团定点，远景动力与雷诺签署5年40~120gwh订单，摘蜂巢获得stellantis总价值160亿元的全球化合作项目等。

从电池端来看，全球各大汽车制造商对以供应链能力为基础的高质量电池产能的诉求越来越高，头部电池公司正在扩大生产，竞相展开产能军备竞赛。

宁德时代，远景力量、美孚能源科技、蜂巢能源、比亚迪、中航锂电等6家公司在欧洲建厂，带动了中国锂电材料和设备的全球化，加强了中国动力电池的全球服务能力。

预计到2025年，宁德时代的生产将上升到550gwh (包括合资)，中航锂电力生产能力将上升到300gwh，蜂巢能源将上升到200gwh； 轩高科计划2023年实现80gwh的年生产能力； 比亚迪预计2022年包括“刀片电池”在内的总生产能力将达到100gwh。

可以预想的是，国际汽车企业新能源汽车数量增加，中日韩动力电池竞争态势将得到重建。 无论生产能力配置、顾客凝聚力、扩大情况如何，中国动力电池未来的全球市场份额都将持续上升。

通过重新盘整2021年上半年的20份动力电池订单，动力电池市场的演化趋势也可以一目了然。

一是全球市场上中国力量崛起，除龙头公司宁德时代外，二线动力电池也迅速崛起，进一步加强中国动力电池的全球话语权。

与上次中国动力电池公司进入国际汽车企业供应链体系不同，中国头部动力电池公司已经与国际汽车企业深化合作，成为国际汽车企业电动化的重要伙伴。

宁德时代大量供应特斯拉电池仅一年就成为其重要供应商，1-5月占国产特斯拉装机宁德时代的47%。 6月，宁德时代获得特斯拉4年动力电池长期合约，有望进一步打开特斯拉全球市场，成为特斯拉全球主要货源。

国轩高科加入大众汽车集团后，合肥国轩还计划为大众常规量产车型开发第一代标准电池，将来为大众meb平台提供动力电池； 远景力量在6月份与法国雷诺签订了5年40gwh至120gwh的动力电池订单等，支持雷诺的全面电动化战术。

中国动力电池公司的国际化迈出了更大的一步，背后的逻辑是，一方面在全球电动化浪潮下，中国电动化市场规模领先，中国电池公司成为全球市场的绝对中坚力量。 世界动力电池装机量top10中国公司达到5家，宁德时代市场占有率达到30.9%。

另一方面，中国动力电池公司在技术能力、制造能力、供应链管理能力、价格竞争力等维度上满足了国际车企的要求，表现出了与日韩对手不同的竞争力。

另外，出现了外资/合资新能源汽车“中国生产、全球销售”的趋势，无论是直接出口动力电池还是辅助新能源汽车，中国动力电池公司在国际新能源汽车供应系统中的作用都将越来越重要。

第二，由于缺乏高质量动力电池的生产能力，汽车企业通过合资、准入、长单签订、包产能力、包专线等多元化战略联系电池公司，保障动力电池的稳定供应。 宁德时代已经成为全球动力电池抢滩的“香饷”。

2021年，特斯拉、雷诺、广汽三菱、大众、长城等国内外大型制造商的动力电池诉求明确而庞大，相继与头部动力电池公司签署了较长的自锁高质量生产能力。 就像特斯拉4年的单绑定宁德时代一样，雷诺也和愿景动力学签订了5年的订单，长城汽车和宁德时代直接签订了10年的订单。

股权合作也是一大主流选择。 大众进入国轩后，戴姆勒进入美孚以提供技术、培育自己的动力电池供应系统为目的的本田购买宁德时代1%的股份，就是要加强与头部动力电池的合作。

国内主机厂与宁德时代合资建厂锁定动力电池生产能力。 上汽集团、一汽、广汽、东风、吉利等与宁德时代布局合资工厂，其中时代上汽移动最早，除了配套上汽系统外，积极推进小区外配已经成为国内动力电池市场不可忽视的力量。

吉利汽车除宁德时代外，还与美孚、ski、洪桥集团等建立了合资企业。 可以预见，未来主机厂的生产能力将陆续释放，进一步拉动电池公司装机的增长。

另外，蔚来、小鹏等质量规模处于上量阶段的新势力公司为了获得与电池公司的供给发言权，有包化生产能力、包化专线的倾向。

第二，上半年20件订单产品种类繁多，涵盖圆形48v、hev、phev等电动化全场景，电池类型覆盖三元和铁锂，其中lfp电池和混合动力市场诉求明显。

在lfp电池行业，国内更多的主力机型将推出lfp电池机型，国际车企的选择和工位，lfp电池将在轿车市场带来更大的想象力空之间。

特斯拉在国产model 3上搭载宁德时代的lfp动力电池后，近日，lfp版国产model y正式亮相工业和信息化部第346次新车公告，期待国产model 3拷贝的成功将大大提高lfp电池的诉求。

在国产model 3、宏光mini ev、汉ev、宝骏e系列等现象级车型诉求的带动下，国内lfp电池诉求机激增，lfp车型阵容不断扩大。 另外，国际汽车制造商参加了背书，福特将考虑将来采用lfp电池，大众电池1日宣布，入门级将采用lfp电池等。

在混动行业，2021年以来，12v、48v、hev等行业市场升温明显，中国电池公司加速进入该行业主力公司辅助队，加速新战场的角逐。

现在，中国的电池公司撕裂了hev附属的电池，国际主机厂的hev电池的购买显然是“刹车”的。 例如，欣旺达已经进军日产、雷诺日产系统，帮助日产hev车型国产化； 并且，亿纬锂相继获得宝马集团、捷克路虎48v系统定点，骆驼股份也已交付启辰等地。

值得一提的是，自主企业品牌正在加速进入hev赛道，期待着与国内电池公司共同布局，在濒临爆炸的hev市场站稳脚跟。 例如广汽、东风柳汽等直接与欣旺达合作开发新车型。

2021年上半年的动力电池订单总结如下。