“群雄逐鹿万亿级赛道，商用车自动驾驶加速引爆”

与自动驾驶轿车相比，商用车的自动驾驶没有那么有吸引力，但却是不折不扣的万亿级市场。

但是，这个兆“蛋糕”的构成有点多而且复杂。 再细分下去，可以分割万亿级机器人、千亿级机器人、无人矿卡、末端配送，以及百亿级无人港口物流、无人机场物流、无人看守等多种不同规模的细分市场，注定商用车自动驾驶线路将热闹起来。

疯狂地吸金，商用车的自动驾驶是什么？

作为自动驾驶的一个重要分支，商用车的自动驾驶多为细分赛道，因此有些场景短期内落地前景比较好，是吸引着更多玩家的布局。

目前，除一汽解放、东风商用车、北汽福田、陕汽、金龙、宇通等以前流传下来的商用车企业外，还有以百度、阿里、京东为首的互联网巨头，以及宏景智驱、智加科技、慧拓智能、海星智驱、驱动科技、文远知行、图塞

星途1代，图片来源: deepway

9月17日，百度生态企业deepway对外发布了首款智能卡——星途1代。 该车将于2023年6月量产，率先实现高速干线上l3级自动驾驶的落地，预计在今后3-5年实现高速l4级自动驾驶。 星途一代的发表标志着百度入局物流领域后，相关布局进入实质性产品落地阶段。

无独有偶，最近，自动驾驶创业企业元戎启行和文远知行也宣布扩大无人物流路线。 9月14日，元戎启行完成3亿美元的B轮融资，公布了公司未来三年的“123n”业务战术。 其中一个重要新闻是增加在同城货运行业的布局，元戎启行据此正式进入了robotaxi“元启行”+自动驾驶灯卡“元启运”双线并行的新的快速发展阶段。

9月9日，文远知行也宣布正式进入同城货运行业，并发布了首款l4级自动驾驶灯光用户weride robovan。 文远知行robotaxi+robobus+robovan的产品矩阵就是由此形成的。 据悉，weride robovan基于江铃轻客bev车型的开发，未来将统一交付中通快递，共同推动同城货物自动驾驶的快速发展。

weride robovan，图片来源:文远知行

更早的时候，小马智行也推出了卡车运营企业的品牌名称“小马智卡”，形成了robotaxi+自动驾驶商用车”的双轮驱动业务布局。

在此之前，无论百度、元戎启行、文远知行、小马智行，大部分战术要点都集中在robotaxi行业。 目前，这些头部公司纷纷宣布扩大物流路线，充分表达了对商用车自动驾驶的期待。

分析这一背景，商用车市场对自动驾驶刚性诉求旺盛，未来市场空区间大、政策效益多是第一推动力。

例如，在物流行业，随着电子商务和对外贸易等的迅速发展，人们对货物运输的诉求越来越高。 另外，干线运输、港口、机场、园区物流等行业面临着工作条件恶化、配送人员短缺、青壮年劳动力供给逐年下降、人工配送效率下降等问题，这些都为自动驾驶的普及提供了契机。

“我们拆过一辆重卡的物流价格。 长途重卡双驱价格每年30-40万元。 如果通过自动驾驶技术将司机从2人减少到1人，最终实现完全无人驾驶，就可以大幅削减价格，大幅提高物流领域的利润能力。 》在谈到干线物流场景下快速发展自动驾驶卡车的意义时，近日，在盖世太尔汽车主办的2021中国商用车自动驾驶大会上，杭州宏景智驱科技有限企业创始人兼首席执行官刘飞龙这样表示。

目前，中国已经成为世界上最大的道路运输市场，年道路运输市场总规模达到6.2万亿元。 在引进自动驾驶技术的情况下，宏景智驾驶预计到2030年自动驾驶干线物流市场规模将达到8539亿元，接近万亿元规模。

智加科技商务副总裁刘立也认为，随着自动驾驶水平的提高，从双驱变为单驱，最终变成无人驾驶，整个市场空之间和前景非常可观。 “干线物流的自动驾驶，无论从提高道路安全性，减少司机的疲劳强度，还是节能减排方面，都具有很大的商业价值。 ”

特别是在驾驶安全方面，此前中国物流采购联合会发布的《2021年卡车司机工作情况调查报告》显示，6782份较为有效的反馈问卷中，8成以上的卡车司机每天工作8小时以上，一般工作时间较长，工作强度较高 而且，目前许多卡车事故也确实是疲劳驾驶造成的，因此商用车市场上dms逐渐成为法规标准装备。

“另外，商用车本身比较严重，死角很多，如果不通过感知系统和智能传感器的导入，不发生一点危险事故就不容易了。 ”北汽福田汽车股份有限公司智能驾驶部高级管理层金大鹏指出。 这意味着商用车的安全配置需要升级。

特别是在港口、矿山、清洁工这样特殊的应用场景中，对自动驾驶乃至无人驾驶更是如此。 以港口为例，由于集卡司机必须始终高强度满负荷运转，多车合作、多物流场景难以集聚人，面临人力价格过高的困境。 但是，现阶段外贸的快速增长，使港口外贸货物吞吐量持续提高，人力方面也面临较大的GDP缺口，港口已经成为自动驾驶技术企业们关注的重点。 目前，以友道智途、主线科技、飞步科技、斯年智驾驶、西井科技等为代表的公司正在积极布局。

照片:上汽

其中友道智途是上汽的商用车智能驾驶科创企业，于8月底正式成立，旨在推进港口、工厂等特定场景和干线物流行业自动驾驶的研发。 据悉，友道智途将于年内推出新的l3级智能卡产品，开展限定线路的准商业化运营。 到2023年，友道智途将通过园区物流和基层物流的全业务链接，形成全场景的全业务连锁商用车door to door自动驾驶互联网。

斯年智驱首席执行官何贝此前表示，港口运输累计集装箱运输、粮食等干散货运输，可达到300亿元的市场规模。

矿区更是如此。 由于工作环境恶劣，工人们经常发生肺病、胃下垂、腰间盘突出等职业病，另外部分矿区地处极端气候地区，冬季寒冷，夏季酷暑，而且矿区道路颠簸容易引起碰撞、碾压、侧翻等事故，智能化程度较高

据业内人士估算，矿区人均年工资按20万元计算，5辆矿卡完成无人化改造，即可替换现有16名矿卡驾驶员，每年节约320万元人工成本，商业价值十分值得期待。

另外，辰韬资本表示，国内矿山自动驾驶年市场规模总额超过千亿，其中露天煤炭和铁矿石土方剥离运输市场规模分别约为450亿/年、150亿/年左右，每年新车销售自动驾驶升级市场规模约为58.75亿/年，仅这3家公司就有60亿/年的市场规模。 再加上有色矿、砂砾等，国内矿山自动驾驶市场规模将超过千亿。

而这些封闭或半封闭的场景，在进行无人化改造方面，具有驾驶场景参与者相对较少、不存在路权问题、技术门槛和政策门槛也相应降低的天然特点。 因此，在资本市场上商用车的自动驾驶也成为了“人气炸鸡”。 过去8月，专注于自动驾驶卡车行业的孀彻科技、robobus赛道的轻舟智航、无人配送行业的新石器、港口运输等的飞行技术均获得了新的融资，累计融资总额近25亿元。 此外，在无人矿卡行业，易控智运、盟识科技、waytous慧拓、踏歌智行等多家公司也获得融资，融资总额达数亿元人民币，无人矿卡成为商用车自动驾驶行业最热门的投资方向之一。

实现难易度是否比[/s2/ ] [/s2/ ] robo taxi [/s2/ ] [/s2/ ]小？ 不要过于乐观

9月22日，华为发布《智能世界2030》报告，其中对未来十年的智能世界进行了系统的描述和产业趋势的展望。 在智能驾驶方面，华为指出，随着自动驾驶车从l2、l3向l4、l5前进，公交、出租车、低速物流、垂直领域运输(物流车、矿车)等行业有望率先实现自动驾驶的商业化。

其实不仅仅是华为，现在整个领域都有这样的看法。 这是不是意味着商用车的自动驾驶的实现真的比轿车容易？

苏州诚心科技有限公司副总裁张旭则不然，认为商用车客户对产品经济性、价格的严格控制，以及运营地域的广阔，使得商用车行业实现自动驾驶更加困难。

“由于商用车的行驶距离很长，一天的行驶距离可能在500公里以上。 这涉及到很多复杂的场景。 例如，去年10月底，我们从长春一汽工厂将发动机钢帽运到无锡锡柴工厂。 当时长春在下雪，但是去无锡的时候在下雨。 这个温度的幅度其实很大程度上影响了自动驾驶的泛化能力和可靠性。 ”张旭指出。

雷达点云效应，图像来源: 柯洛神智能

一个典型的例子是激光雷达，由于商用车采用环境恶劣，经常遇到粉尘、强烈振动、盐雾等问题。 另外商用车作为生产工具，采购价格较高，对年均价格控制的诉求较强，商用车自动驾驶对激光雷达技术的持续性和可靠性要求远远高于轿车。

“目前轿车的招聘时间大部分定义为10年、1年365天、1天2小时、共计7300小时或10年12万公里。 但是商用车每天通行时间为10-15小时，按5年365天、平均每天12小时计算，达到了21900小时。 但是，目前大部分激光雷达的寿命阈值只达到了7300小时。 ”(神智能车载产品经理罗佳鑫说。 这显然不能满足商用车自动驾驶的诉求。

据说在商用车行业，也有将一套自动驾驶处理方案从几千元降价到几百元的例子。 充分表明了这个行业对价格的严格控制。

另外，在物流卡行业，由于车辆运行速度快、载重量大、制动距离长以及车身与车头之间的灵活连接等优点，自动驾驶卡对车辆的感知距离和精度、决策速度、车身的精确控制等也提出了很高的要求。

即使是比较封闭的港口和矿区，也有独特的挑战。 例如，在洋山港项目的场景中，友道智途产品线总经理李忠欣表示，到了晚上港口特别忙，有些人看不清楚，这无疑是对无人卡的一大挑战。 而且港口气候多而复杂，常年多发生强侧风、雷暴雨、团雾，地面湿滑，桥面附着系数低，还有高盐雾，都会影响系统性能。

图片来源:主线技术

另外，现阶段自动驾驶集卡只承担港口作业中水平运输的一环，但实际应用中集卡与桥吊、场桥的配合也很重要，定位误差要求维持在厘米级的范围内。 码头铺设的金属集装箱会对信号产生干扰，但在这种情况下如何处理卫星导航系统的定位精度等是一个不容忽视的技术课题。

矿区场景中，碎石多，路面颠簸，因此车辆的振动也会影响传感器的寿命。 另外矿区粉尘飞散大，部分矿区处于极端气候地区，对技术要求也很高。 另外，目前矿卡自行车价格高达数百万元至数千万元，从载人矿卡换成无人矿卡也不容易。

图片来源: 辰命令资本

根据此前辰韬资本发布的《矿山自动驾驶赛道研究报告》，由于目前的技术、供应链、法律法规尚不成熟，以及矿业公司的深入支持与合作，国内矿山自动驾驶商业化还需要2-3年，2022-2023

落地先变得容易了，有些场景已经商业化了

商用车自动驾驶多为细分路线，各路线都有不同的快速发展特点，但在整体技术落地规则上，行业较为统一。 也就是说，随着先易后难，从低速封闭场景逐步发展到高速开放场景，同时必须与其运行的大生态环境相结合。

其中，在矿区、港口、园区等低速封闭场景下，高级自动驾驶已经实现了初步的商业化落地。 例如在矿区，海外矿山自动驾驶已商业化超过10年，卡特彼勒、小松等工程机械巨头，力拓、fmg、必定、必拓等矿业集团已有足够成熟的矿山自动驾驶处理方案和运营数据。

在国内，无人矿山用卡车也在内蒙、河南、北京等地进行测试和运营。 其中踏歌智行今年上半年不仅与北方股份共同中标平庄大型露天矿24座无人驾驶新矿卡项目，项目总标的为3亿9600万元，与中环合作签订了1亿8400万元的运营服务订单，在商业化方面引领了这一细分路线。

图片来源:主线技术

在港口物流方面，今年西井科技参加了天津港的c段数智化码头和青岛港实际的商业化无人驾驶项目。 斯年智驾驶6月与宁波大西招商国际集装箱码头有限企业签署了全球首个l4级无人驾驶商业化运营收费协议，主线科技与中国重汽合作开发的l4级纯电动无人驾驶港口集装箱卡车也在天津港、宁波舟山港等地实现了商业化运营，实现了初步商业化。

在robobus，现在已经在全国投入了近两年的试验运营。 例如，百度与金龙客车合作打造的自动驾驶阿波龙自去年7月量产下线至今，已在北京、广州、雄安、重庆、佛山等22个城市小区落地部署，累计服务人数超过12万人。 文远知行和宇通联合开发的无人驾驶微循环酒吧也于今年4月大量下线，目前正在广州、南京、郑州等地开展常态化测试。 轻舟智航的龙舟one也在苏州、深圳、武汉等5个以上的城市开始了常态化运营。

对于干线物流等细分市场，由于运营场景比较开放，现阶段越来越遵循从l2/l3向l4/l5逐步发展的快速发展路线，其中l3级自动驾驶开始在干线物流行业创造商业价值。 今年以来，许多公司相继启动了批量生产l3重卡的flag。

例如宏景智驾驶在这次活动中正式发布了新一代l3自动驾驶卡hyper truck one。 据宏智驱创始人兼首席执行官刘飞龙介绍，该车将由宏景智驱和江淮汽车联合建造，计划于明年上半年正式下线。

另外，孀彻科技宣布将连接东风商用车和中国重汽推出基于自动驾驶系统“轩辕”的l3重卡，相关车型将于2021年底交付，未来可通过ota升级为l4。 另外，一汽解放和诚途科技共同设立的前装车管制级l3自动驾驶卡一汽解放j7 l3超级卡车也已于7月少量生产，不久将交付公路运营。

“商用车是生产工具，所以在考虑给商用车增加功能时，首先要关注的是这个功能在整个生命周期内能节约多少成本，或者说能降低多少风险。 那么，从目前的节点来看，我们认为批量生产l2.5+自动驾驶可以提高商用车的运行效率，降低运行风险。 要正式进行无人驾驶的大量生产现在还为时过早。 ”阐述了对目前商用车量产智能驾驶的意见，目的科技负责人蒋鑫说。

尽管如此，智加科技商务副总裁刘立和希迪智驱工程副总裁黄英君表示，现阶段挑战多多，但l4、l5在商用车行业也一定能实现，也必须实现。 “如果安全人员坐在自动驾驶汽车上，我们搞这个领域也没有任何意义。 商用车是生产工具。 我们的工作为了全自动生产，一定要无人值守。 这是我们必须实现的目标。 ”黄英君说。

但是，这个时间会长一点。 此前据辰韬资本执行社长贺雄松介绍，关闭低速舞台的无人驾驶需要2-3年，高速舞台场景需要5-8年，开放高速载人需要10年以上。

在此过程中，北汽福田汽车股份有限公司智能驾驶部高级管理层金大鹏指出，在任何场合，自动驾驶车辆都必须纳入生产作业系统。 例如，港口需要生产管理系统tos或ecs。 许多大港口在这方面进行了智能化改进，包括如何在港口中进行车辆调度、路径规划、平台管理和数据监控等。 在矿区，自行车智能一定要和所有人整合。 例如，搬运车的智能必须与塔一致，包括其他自动化设备在内，必须相互连接才能更好地发挥价值。

也就是说，在商用车行业，自动驾驶的实现不仅是单车智能，场景智能也同样重要。 不仅需要场景的智能化改造，还需要相应的有优势的相关公司参与，共同构建完美的商业闭环。 因此，现在有更多的第三方公司加入了自动驾驶商用车的快速发展。 因为这条路线开放后，会成为人们的狂欢。