“辰韬资本发布矿山自动驾驶报告，国内市场空间超千亿”

近年来，“少则安全，无人则安全”已成为我国矿业生产公司的共识，随着国家对智慧矿山建设的鼓励和推进，矿山自动驾驶已经在我国大型矿业公司展开了测试和试运行。

由于矿山多在偏远地区，工作环境恶劣，司机的招聘和管理特别困难。 另外，由于各级管理部门对安全生产的极度重视，以及公司压低价格、提高效率的强烈诉求，矿山几乎成为对自动驾驶需求最强烈的场面之一。

图1 )自动驾驶容易控制宽车身车

3月30日，辰韬资本在北京发布《矿山自动驾驶课程研究报告》，详细分析了矿山自动驾驶的市场空期间，技术难点和商业化前景。

据报道，国内矿山自动驾驶市场规模超过千亿元，露天煤矿土石方运输是自动驾驶宣传APP的最佳场景，其市场空区间超过450亿元/年。 目前，技术、供应链、法律法规尚不成熟，需要矿业公司的深入支持合作，国内矿山自动驾驶的商业化尚需2-3年，预计2022-2023年开始商业化应用。

图2 )矿山自动驾驶的商业化时间预测

自动驾驶给矿山运输带来很多好处

放眼世界市场，海外矿山自动驾驶业务化已经超过10年，卡特彼勒、小松等工程机械巨头，里约、fmg、必定、必拓等矿业集团已经有了成熟的矿山自动驾驶处理方案和运营数据。

自动驾驶对矿山运输的最大价值是减少现场作业人员的数量，提高人员的安全水平。 除此之外，在矿山引进自动驾驶具有降低运营价格、提高运输效率、优化管理等多方面的优点。

图3 :矿山自动驾驶的特点和价值

在运营价格方面，无人驾驶系统可以替代司机，节约司机的人力成本，节约后勤价格，比较有效地降低燃料消耗、轮胎等易损件的消耗。

以露天矿为例，运输价格占矿山开采总价格的50%以上，在矿山卡车的整个生命周期中燃料价格通常占40%以上。 巴西铁矿石生产和出口商淡水河谷企业公布的数据显示，使用无人驾驶将导致燃料价格下降10%、车辆维护费下降10%、轮胎磨损25%。

在运输效率方面，以前人力无法满足车辆全天候运输，但据报道，无人驾驶系统可以满足车辆全天候运营。 澳大利亚矿业技术集团年初表示，在他们的矿山，通过人工驾驶，各矿卡每年可工作5500-6000小时，无人化后每年可工作7000小时。 另外，根据澳大利亚铁矿石出口商fmg集团的估算，137辆自动驾驶矿车的生产效率比以前流传的人工运输提高了30%。

在优化管理方面，无人驾驶系统可以进行实时运营数据、大数据观察，通过集中管理，全面监控和集中控制车辆运输、协同生产、应急解决等生产过程，从全球优化的角度提高整体运营性能 另外，可以根据市场诉求灵活调整生产能力，比较有效地处理生产能力低时期的人员负担、裁员等问题。 另外，由于全体员工将减少，因此可以大幅降低管理的复杂性和复杂性。

国内矿山自动驾驶市场空之间的超千亿元

我国矿产资源量巨大，矿石和土石方自动运行运输是万亿级市场。 其中，年探明矿产储量的煤炭15980亿吨，铁矿840.6亿吨； 矿产资源基础储量为煤炭2492.3亿吨、铁矿201.2亿吨。 由此可见，矿石和土方运输是万亿级的巨大市场，自动驾驶运输的潜力巨大。

据辰韬资本测算，国内矿山自动驾驶年市场规模总额超过千亿，其中露天煤炭和铁矿石土方剥离运输市场规模分别约为450亿/年、150亿/年左右，每年新车销售自动驾驶升级市场规模约为58.75亿/年 另外，存量矿车自动驾驶升级市场约320亿，有色矿、砂砾骨料矿、水泥矿等其他矿种也有适合自动驾驶改造的部分，仅以砂砾骨料矿为例，从年至2019年我国产量在170亿吨-190亿吨之间。

图4 )国内矿山自动驾驶市场的超千亿

其中，最适合宣传自动驾驶应用的是露天煤矿土石方运输场景。 近年来，我国煤矿露天开采的比例从2005年的5.1%增加到了年的25%，而且露天开采的市场集中度也很好，到年超过60%的露天原煤生产能力来源于40多个大型、特大型露天开采矿山，这是自动驾驶方案成熟后的

头部公司已经形成，深耕场景将成为未来的商业壁垒

由于矿业开采领域的特殊性，加上国外自动驾驶程序价格高，国外自动驾驶处理程序业者难以进入中国市场，这在一定程度上给我国公司提供了快速的发展空之间和机会。

与国外主要由oem提供自动驾驶程序不同，国内无人驾驶处理程序业者以创业企业为主，包括踏歌智行、慧拓智能、可控智能驾驶、希德智驾驶、进阶智能等。 其首要原因是矿山无人运输处理方案多而复杂的系统工程，不仅需要安排自动驾驶技术，还需要安排车队管理、远程通讯等技术。 因此，国内各大装备公司大多倾向于与无人驾驶初创企业深入合作，自身专注于线控自动驾驶车辆的研发与测试，如线控传动、传感器集成等。

图5 )国内的自动驾驶处理业者

近五年来，国内创业企业加快了矿山自动驾驶处理方案的研发和运营探索，各企业已经开始了小规模队伍的测试运营。 许多公司已经收到商业化订单，但大多是试验项目，还没有参与矿山的正常生产工作。

辰韬资本认为，深耕矿山的场景将成为矿山自动驾驶公司未来的商业壁垒。 从辰韬资本来看，矿山自动驾驶商业化主要有以下关键。 一是整个系统需要试运行和调试，包括自动驾驶车辆、中央控制平台、协同工作模块、生产管理等。 二是提高生产效率，特别是常态化的夜间工作效率； 三是自动驾驶零部件和算法的成熟，使自动驾驶车辆能够稳定可靠地运行。四是需要将自动驾驶与矿区常规生产作业节拍融合一致。

图6 :国内矿山自动驾驶公司的测试和商业化进展

从商业化发展和技术成熟度来看，目前已形成踏歌智行、慧拓智能、易控智驾驶3家头部公司，但3家公司目前都处于商业试运营、现场配置测试的初期阶段，自动驾驶的生产率还与人工驾驶持平，特别是夜间工作尚未常态运营。 其中，踏歌智行、易控智行均达到人工驾驶效率的80%-90%水平，并进行了夜间驾驶测试。 目前大部分创业企业配置的车辆不超过35辆，离大规模商用还有很长一段距离。 因为，不排除后来者居住的可能性。

在融资方面，矿山自动驾驶课程初期很少受到关注，资本多集中在robotaxi、干线物流等课程上。 陈韬资本从初期就着眼于矿山自动驾驶课程的快速发展趋势和市场空之间，参与了踏歌智行和易控智行的早期投资。 现在，这两家公司也走在矿山自动驾驶商业化的前列。

图7 )主要矿山自动驾驶创业企业融资情况

目前，矿山自动驾驶企业大多处于初期快速发展阶段，融资轮多为a轮至b轮，大部分企业完成了天使到pre-a、a轮的2-3轮融资。 融资总额为数千万至数亿元，头部企业估值尚未超过20亿元。