“头部电池公司上游资源“卡位战””

头部动力电池公司布局上游的节奏在材料涨价催化剂下更为紧迫。

据不完全统计，宁德时代直接或间接进入的上游材料公司超过20家，通过控股、并购、深度绑定加深对锂电池上游原材料的管理。

亿纬锂能董事长刘金成表示，企业今年以来在供应链投资100多亿元，以战术准入、合资工厂建设、收购等形式部署在材料方面，相信原材料价格问题在2023年初能够得到较为有效的处理。

国轩高科工研总院材料研究院铁锂材料研发部经理汪伟伟介绍说，今年以来，国轩加大了对锂矿、正负极等核心材料、回收等产业链的投入配置，积极推进战术供应链的挂牌配置。

头部动力电池公司迎来自身下场的目的不言而喻，但从具体原因来看:

第二，面向twh时代，供应链比较有效的供给面临较大的缺口，电池公司需要事先防范资源耗尽风险。

从诉求方面来看，头部动力电池公司的产能规模一般向100gwh量级发展，根据ggii的预测，2025年中国锂电池出厂预计将比去年增长近5倍，这需要辅料规模向10万吨级以上发展。

从供给侧来看，目前各材料的有效生产能力均呈现供给紧张或严重不足，以材料综合利用率60%-70%计算，预计到2025年材料市场诉求将达到年的8倍以上。 这意味着，比较有效的生产能力不足将成为今后几年产业快速发展的最严峻挑战。

第二，抑制供应链价格波动，实现核心原材料价格管理，使头部动力电池公司入局上游更为紧迫。

根据GII的调查数据，截至9月中旬，四大主材料中磷酸铁锂材料从年初的3.5-4万元/吨上升到6-6.5万元/吨，三元523动力单晶材料的价格从11-13万元/吨上升到18-20万元/吨。 人造石墨负极从3.2-4.5万元/吨上升到4.0-6.0万元/吨； 电解液从3.5-5万元/吨上升到9-11万元/吨。

在资源方面，电池级碳酸锂零单价已经突破18万元/吨。 其他辅料的价格也大幅上涨，特别是pvdf比年初上涨了两倍以上。

锂材料供应不足、价格暴涨已经成为电池公司头上的“紧箍咒”，不仅核心材料配置齐全、供给稳定，而且有助于抑制供应链的价格波动。

三、引入全产业链生态循环，管理电池产品全生命周期碳排放当量( lca )。

目前，建立产业链生态循环和可持续快速发展，特别是对材料回收、再利用配置是全球碳中和目标下的产业共识，也是我国动力电池公司进一步参与全球市场竞争的必须布局环节。

第个是从意识到行动出发，支持材料方面向更大规模的供给水平转移。

宁德党委第一书记孟祥峰表示，从现实情况看，锂、钴、镍等资源储量足以满足全球所有车辆的电动化和储能电池诉求。 目前，问题是材料开采、提取的生产能力跟不上，短期供应紧张。

市场的不确定性给产业链的扩张带来一定的风险。 考虑到动力电池的生产能力将从10gwh上升到10gwh，对供应链的诉求量也将从万吨转移到10万吨水平。 头部动力电池公司参与入局，可以帮助材料公司倍数级产能的快速提高，以明确的产能诉求给材料供应商带来更大的市场信心。

五、深入参与新技术和新产品产业化，保持关键材料的技术前瞻性。

从趋势来看，头部动力电池公司的自主材料配置以技术含量高、有供给风险的材料为主，大部分仍依赖外部市场的供给，通过两者的结合进一步提高了公司的抗风险能力和核心竞争力。

保持关键材料技术领先，保障充足的生产能力供给和价格特点，形成坚实的产业壁垒。

让我们来看看2021年以来宁德时代、国轩高科、亿纬锂能源等头部动力电池公司上游资源的加速布局: