“汽车芯片供应链，是这样“炸毁”的”

在越南河内通往港口城市海防的高速公路旁，大型汽车线束工厂受到日本的关注。 过去8月，这里的一名工人被诊断为新型冠状病毒阳性，在当地政府的压力下，整个工厂不得不按下暂停生产的按钮。

在大洋彼岸，丰田首席采购官熊仓和生已经走投无路。 自从三角洲变异病毒在东南亚蔓延以来，负责供应链管理的这位高管一直关注着这里的情况，但他最担心的事件还是发生了-

越南是丰田线束供应的重镇。

“丰田，全线停产”。

面对小费不足的试卷，班上成绩最好的学生也开始辛苦了。 最近，丰田汽车正式宣布日本本土14家工厂全部暂停运营。 生产线共有27条，停产时间最长为11天，国内外将累计减产为约33万辆新车。

新闻迅速占据了日本媒体的首位。 就在一周前，这位东瀛汽车巨头才官宣布，由于半导体芯片供应不足，减产仍在持续。 该公司9月和10月的世界生产量比原计划减少约40万辆，10月减少33万辆，根据最初的计划( 90万辆)将砍掉四成体部分。

这场危机的罪魁祸首是东南亚的瘟疫。

丰田在停产声明中直接“指名”了东南亚地区的影响，但是由于马来西亚新冠导致肺炎的感染扩散，芯片和线束等主要部件的采购变得困难。 但是，被这个东南亚各国扼住喉咙的，不仅仅是丰田，还有日系阵营，本田的国内生产也将于8-9月比预定减少6成。

丰田“失守”。

芯片是丰田迄今为止的“杀手锏”。

众所周知，在去年下半年芯片短缺浮出水面后，进入今年以来，许多重量级汽车制造商因供应链危机而停产，丰田公司信心十足地在产能路线上疾驰。 特别是在过去两个季度，丰田汽车首次成为美国市场销量最高的汽车制造商，将北美市场走向的老对手通用电气甩在了后面。

丰田为什么赢了？

在新冠引发的肺炎和芯片危机的考验下，为传统长板、供应链管理、以及产销水平的反超对手提供了充足的弹药。 即使在芯片短缺最严重的2021年第一季度，丰田的合并净利润也达到了7771亿日元(折合人民币约459亿元)，是去年同期的2.3倍。

现在，连丰田都扛不住了。

在新的减产计划之前，丰田负责采购的高管熊仓和生在9月初的在线新闻发布会上表示，东南亚的新型冠状病毒大爆发短期内难以平息，企业仍在进行零部件的替代采购，但仍不能保证全部的供应。 关于月以后的生产，他回复记者说极为不自然“不能简单地说”，表示丰田将努力修复替代生产和生产能力。

马来西亚的冲击远远超出了业界的想象。

上半年日本芯片巨头瑞萨电子发生火灾后不久，日产和本田等日系车企遭遇大规模减产，但丰田“幸免”。 要知道，不仅是文艺复兴电子最大的顾客之一，零部件子公司的电装也拥有文艺复兴约4%的股份。 即使火灾重建如此困难，丰田也并未因此受到多大影响。

两枚“炸弹”炸毁了丰田的生产线。

第一个是越南的护具。

如文案开头所述，生产停滞的工厂是丰田·越南最大的线束组装基地，作为连接汽车内部电缆的最基础的零部件，线束的重要性不言而喻，随着线束工厂因疫情而按下暂停按钮，丰田线束库存将面临枯竭的危险。

第二个是马来西亚的芯片。

给丰田提供芯片的意大利半导体因马来西亚疫情受到巨大冲击，员工难以上班，生产停滞，丰田新车生产非常被动。 据悉，虽然意大利半导体的芯片订单已经进行到18个月后，但马来西亚的据点依然处于瘫痪状态，直接影响了许多汽车制造商的项目推进。

据布隆伯格新闻数据显示，仅丰田一家日系汽车制造商，就在马来西亚和越南拥有400多家合作供应商，面对这两个国家主要零部件的停滞，丰田首席采购官熊仓和生很为难 他是这次减产计划中最令人不安的丰田高管。

从生产到交货

最终，丰田屈服了。

如你所见，这家企业9月份产量削减了40%，10月份又削减了40%，马斯克震惊了全球汽车市场。 而且预定10月减产的约33万辆新车中，日本本土有15万辆，海外有18万辆，14家工厂27条生产线停止，累计涉及丰田38个车种和雷克萨斯14个车种。

整个日系也吃了苦头。

《日本经济信息》对该新冠引发肺炎的影响进行了初步统计。 日系制造商2021年度的减产规模累计超过100万辆，但丰田和本田在日本本土的销售也将出现交货期超过1年的新车。 “/s2/”东南亚疫情持续发酵将对日系车产生长期影响，导致生产方减产波及终端销售，许多热卖车无法顺利交付给顾客。

美国卡介苗咨询公司最新估算，受半导体芯片供应危机的影响，2021年全球汽车生产将比原计划减少700万-900万辆。 前9个月将直接影响560万辆新车的生产，10月以后可能会影响140万-340万辆。

数据背后有详细信息。

如果今年全球因芯片供应而减少1000万台左右的产量，那么全球范围内的年产量将继续停留在新冠引发肺炎冲击的年份，约为7400万台。 这也意味着芯片危机对汽车产业的负面影响将逼近新冠，并连续两年遭遇同等水平的外力。

东南亚，依然是不明确的因素。

在过去的十年里，日本汽车制造商在东南亚进行了大量投资，把这个地区当作廉价劳动力的来源。 不仅是越南和马来西亚，还有另一个国家泰国，现阶段也是丰田、三菱、本田、日产的主要生产中心。 在泰国，上述日系制造商占汽车生产能力的一半左右，周围的邻国成为这些汽车企业购买零部件的主要渠道。

丰田的“失守”是一个信号。

日本最大规模的汽车制造商面临着替代零部件供给不足和生产能力恢复力低下的课题，从本质上来说，零部件供给无法赶上库存消费水平。 但是，更广泛地说，丰田目前的状况最终推翻了迄今为止乐观的“角色”，作为全球供应链管理最好的制造玩家，终究无法阻止外力的冲击——。

这也引起了汽车领域迄今为止优先维持效率和最小限度库存的战术在后冠状病毒时代是否会持续的更深的问题。

漩涡中的东南亚疫病

上个月，马来西亚总理穆希丁( muhyiddin yassin )向最高元首提交了辞呈，成为该国历史上任期最短的总理。 结束了混乱的任期，整个马来西亚依然处于新冠引发肺炎的困境中，随着执政者的下台，这个国家再次陷入了新的政治动荡。

这个国家破坏了现在愈演愈烈的筹码。 近十年来，东南亚地区发挥着技术供应链的重要作用，特别是马来西亚，承担着从汽车到数字产品的电子零部件的生产。

马来西亚是世界半导体产品第七大出口国，迄今已有50多家半导体制造商在当地设立工厂，短短几年间，英特尔、英飞凌、意大利半导体、恩智浦、德州仪器等半导体巨头在当地设立工厂生产。

公开的数据显示，东南亚地区的半导体检测工作已经占全球市场份额的27%，约占三分之一，但马来西亚的检测生产能力占全球生产能力的13%，其重要性不容忽视。 就英特尔而言，马来西亚封闭工厂的产能曾占总产能的50%，产能利用率也长期处于饱和状态。

这意味着，如果马来西亚受到不可抗力的冲击，全球芯片的供应将受到不小的波及。 目前，新冠引发的肺炎成为不可抗力的黑鸟，遏止了马来西亚多条重要生产线，特别是三角洲病毒的冲击，直接导致该国疫情失控，芯片停产危机持续蔓延。

顺便说一下，马来西亚是被动零件的生产大国，世界被动零件的约15 %~20 %在马来西亚制造。 摩根大通亚洲技术负责人以前曾向《金融时报》等外国媒体表示，以马来西亚为中心的东南亚在制造被动零件(包括高端智能手机和其他产品中采用的电阻和电容器)方面发挥了重要作用

由于疫情，马来西亚连续三次关闭国家。 虽然处于疫情的漩涡中，外力大多无法控制，但也可以看出，东南亚多个汽车企业建立生产和供应链中心是有原因的。 因为劳动密集型的业务流程可以在那里廉价地进行。

此前，汽车业认为第二季度将是芯片短缺最严重的时期，但从目前情况看，第三季度的供应也不乐观。

丰田首席采购官熊仓和生上个月承认，由于广泛采用的零部件生产集中在东南亚，该地区的疫情有可能波及更广泛的地理区域。 他说，丰田将在未来的要点中讨论如何分配生产和分散风险，防止某些关键零部件的供应和生产集中在特定行业。

毕竟，这是效率和弹性的平衡。

我们还必须看到，正是巨大的变量，可以在辩证的立场上朝着动力和机遇切换。 在“核心不足”中尤为痛苦的汽车领域，将被这样的灾祸鞭策，加速向新技术的转变，成为继内燃机时代之后再次推动整个社会前进的“机车”。 [/s2/]

愚蠢的人被困在问题里，聪明的人处理问题，聪明的人把问题变成动力。 汽车核心不足的压力，随着电气化和智能化的发展，面临着日趋严重的变量。

如果我们对汽车领域的注意力还停留在车型pk车型的水平上，那就远远落后于时代了吧。