“自动驾驶再引战火，汽车产业迎来“算力战事””

百年前流传的汽车产业掀起了一股创新风潮，历史悠久的汽车产业正在积极向软件创新转移。

从软件代码量来看，一般高端智能手机OSAndroid的代码量为1300万行，PCOSwindowsvista为5000万行，但高端车辆的软件代码目前达到1亿行，呈指数级增长， 据亿欧智库预测，2021-2025年汽车上的代码量年均将达到21%。

以前流传下来的汽车产业以“软件定义汽车( software defined vehicles，sdv )”为中心，掀起了转型升级的热潮。 亿欧智库预测，中国汽车软件市场规模将从去年的1.85万亿元增加到2030年的3.44万亿元，年复合增长率将达到7%。 汽车软件在整车价值中的比例预计2030年将达到65%，将成为未来汽车产业中的重要利润点。

“新四化”席卷全球，百年汽车产业正在快速转型，全球汽车软件和硬件产品的拷贝结构正在发生巨大变化，软件定义汽车的时代已经到来。

通过“软硬并施”来巩固汽车的硬实力

以前流传下来的用于汽车的分布式ee架构由于存在计算能力不足、通信带宽不足、软件不容易升级等缺点，无法满足现阶段汽车快速发展的诉求，从而实现“软件定义”的新功能

新一代中央集中式ee架构诞生，成为“软件定义汽车”的重要硬件基础。

例如特斯拉model 3通过使用计算能力强的中央控制器统一管理不同的域解决方案和ecu，将整车的电子电气架构分为ccm (中央计算模块)、bcm lh )、bcm rh )，其中CM为车的adas

这不仅大幅减少了整车ecu数量，实现了域内计算力的有效利用，大大提高了核心计算性能，大大降低了许多杂功能开发难度。

巩固硬件基础，并且软件基础的升级也是不可缺少的。

为了实现软件定义汽车，需要将智能汽车软件体系结构升级为面向服务的分布式体系结构( SOA )。 soa体系结构是实现软件定义汽车的软件基础。

soa软件体系结构下的基础软件具备接口标准化、相互独立、松散耦合三大优势。 各种服务是相互独立的，是唯一一种汽车软件体系结构中的基础软件。 这是为了升级或添加某种功能，只需要从标准化接口调用，以帮助汽车企业构建自己的软件硬实力。

可以预见，汽车将高度智能化，大大提高软件在汽车价值链中的地位。 随着硬件基础和软件基础的双重升级，“软件定义汽车”已经成为产业链龙头公司的战术共识。

汽车将进入“计算力的时代”

智能驾驶汽车的智能化水平依赖于算法的强度。 由于这种智能驾驶汽车对计算力有很强的诉求，目前汽车行业将峰值计算力作为衡量ai芯片的首要指标，引发了汽车计算力的军备竞赛。

在“软件定义汽车”的趋势下，芯片、操作系统、算法、数据共同构成了智能驾驶汽车的计算生态环路，其中芯片是智能驾驶汽车生态快速发展的核心。

以特斯拉为首的汽车电子电子架构改革先锋率先使用中央集中架构，用一台电脑控制着整车。 域控制器逐渐集成了前期的传感器、数据融合、路径规划、决策等运算解决方案功能。 这是因为对域控制器芯片的计算力诉求大幅提高。

随着智能驾驶汽车开始量产的势头，计算力、功耗、环保等成为各芯片制造商争夺市场的核心竞争力。

亿欧智库表示，自动驾驶soc芯片产品目前有两大快速发展趋势。 其一，不仅是计算能力，还追求高耗电量比。 其二，高端自动驾驶芯片进入先进工艺。

目前，全球汽车mcu芯片市场被恩智浦、德州仪器等汽车芯片巨头垄断。 随着汽车领域向智能转型的加速，以高级自动驾驶soc芯片为中心的商业大战开始了。 英特尔、NVIDIA、高通、华为等电子巨头纷纷消失，中国天际线、黑芝麻智能科技等初创企业也分享了一碗汤。

随着智能驾驶汽车的迅速发展和商业场景的落地，自动驾驶企业算法方面的差距水平逐渐缩小，数据成为真正影响自动驾驶技术水平的重要因素，未来的大数据将辅助自动驾驶技术进入新阶段，迈向汽车产业真正的计算力时代

在推进自动驾驶技术迅速发展的过程中，有时也会有中国本土公司的领导者。 例如，国汽智控以低价、高效的方式助力以前流传下来的汽车，打造“自动驾驶之脑”，推动以前流传下来的汽车企业的转型升级。 行者致力于构建多通用场景的l4&； l3整体处理方案目前实现了多场景的商业化落地，成为国内第一家具备无人驾驶批量生产能力的企业。

软件如何重构汽车价值生态

随着汽车电动化和智能化的迅速发展，汽车的价格结构正在发生变化。

除了整车中心价格的电池外，汽车电子的价格也在上涨。 根据某型号智能新能源汽车的价格，智能网连接价格达到了13.7%。 随着车企与c端客户的联系越来越紧密，车企运营价格无形中增加，加之汽车产业正在加速创新，复合型人才诉求迫切，汽车企业必须为创新的快速发展承担较高的人才价格。 在综合因素的影响下，汽车领域的盈利能力持续下降。

以前有消息称，汽车企业必须尽快开拓盈余的“第二增长曲线”。

当前，汽车产业正处于大变革时期，出现了电气化、智能化、互联网化、共享化等新理念，盈利模式发生了变化，从单一的车辆销售收入向移动旅游整合服务收入转变。 现在，从以前流传下来的汽车企业和第1层开始了智能的变革，但未来，真正体现汽车企业差异化竞争力的将是软件层面。

随着汽车智能化水平的提高、软件技术的大幅渗透，将构成所有汽车企业二次收钱服务的基础。

目前，世界汽车软硬件产品结构发生了巨大变化，软件驱动的比例已从年的5%增加到年的16%，亿欧元智库软件驱动的比例在2030年达到35%，软件驱动的比例在2030年达到35%。

特斯拉率先落地为“硬件是流量入口，软件是收钱服务”的模式。 目前，特斯拉可以实现快速的软件迭代升级，建立软件付费模式，进一步打开利润空之间。 特斯拉带来的鲶鱼效应，加速了之前流传下来的整车厂的转型升级，布局了车载软件业，加速了软件定义汽车时代的到来。

亿欧智库认为，软件正在重塑汽车产业的生态价值，改变汽车企业的盈利模式，硬件方和制造方的利润保持合理低水平，未来软件利润和服务收入将成为新时期的估值锚，成为汽车企业的盈利模式或软件

当“软件定义汽车”成为领域的主流意识后，汽车不再是冰冷的机器，而是有温度的“第三空之间”。 用软件定义汽车，不仅带来了汽车的功能性变化，而且为汽车商业模式改革创新奠定了基础，为产业链上下游创造了新的市场机会。