“自主汽车OS的江湖混战：核心是生态之争”

操作系统作为智能车时代的新生产力，对于汽车从低级智能向高级智能发展具有重要的战术意义。 但由于国产操作系统本身起步晚、底子薄，在核心技术、终端产品和商业化等方面明显欠缺，从过去的pc、高端智能手机，到现在新兴的智能车行业，操作系统的主导权全部由外国企业掌握。

要迅速发展智能车，操作系统又是一座大山。 为此，近年来，国内汽车制造商和相关科技企业正在积极探索汽车操作系统，从早期的车载操作系统进入更高级别的整车级操作系统，通过车端这一新的流量入口，将成为未来的趋势

国内公司是汽车操作系统

目前，随着汽车智能化和互联网化的高速发展，使汽车从驾驶领域、座舱领域等局部功能的智能化迅速进入更高级的整车智能时代，开始成为真正意义上能干、爽快的自主机器人，操作系统是车载硬件和车载软件

特别是汽车智能化带来的庞大的APP“乘车”和数据的相互诉求，大大增加了整车软件代码的数量和功能的多样性和复杂性。 另一方面，智能车本身在招聘环境、交互方法、功能诉求和安全诉求等方面与pc、高端智能手机等有本质的不同，过去在电子行业迅速发展的APP系统无法满足ICV的快速发展需求，

银河操作系统，图片来源:吉利

因此，近两年来，许多国内汽车企业和技术提供者纷纷配置车载操作系统。 例如，吉利汽车和广汽集团近日公布了在车上操作系统行业的最新进展。 其中吉利汽车藉由旗下的亿咖啡通科技，日前正式推出了面向智能客舱的吉利银河os车机系统。 该系统使用第三代高通tm汽车驾驶舱平台，实现了多画面联动、更人性化的语音交互、更沉浸式的矩阵应用体验，目前随着吉利星越l的推出正式批量生产。

广汽集团在2021年投资者开放日活动中披露了广汽自主g-os车载操作系统相关新闻。 信息显示，该系统是广汽智能客舱行业核心软件的新配置，由广汽集团和科大讯飞合资组建的星河智联汽车科技有限企业开发，具备全球化基础平台的能力和远程信息服务能力。

另外，还明确了恒大汽车、哪咤汽车等新造车企业品牌也在开发智能汽车操作系统。 据悉，其中哪辆昆仑汽车将于明年6月推出测试版，通过两年的测试，成为成熟的平台，之后将向所有开发者开放。

据担任该车董事长的方运舟介绍，如果汽车制造出比手机更大型的智能电子终端，具有汽车属性的操作系统将成为核心。 对中国汽车产业来说，汽车操作系统是中国新能源汽车走向世界汽车产业舞台中心的非常重要的一步，也意味着产业的话语权和领导权，更重要。 这也是决定哪辆汽车研究汽车的操作系统的初衷。

图片来源:地平线

相比之下，地平线的入场方法略有不同，选择了从应用行业更广泛的整车智能os开始。 天际线实时车载togetheros是基于安全微内核开发的，使用面向新一代域集中和中央集中的车载soc平台进行设计。 通过虚拟化搭载linux、安卓、斑马、qnx、鸿蒙等主要操作系统，满足车载不同功能域的操作系统诉求，提高与包括征兵系列在内的主要车载芯片平台的兼容性，全面颠覆自动驾驶、鸿蒙

据天际线创始人兼首席执行官余凯介绍，汽车企业要想做出与众不同、有顾客价值、有市场竞争力的产品，必须首先接受开放的合作伙伴生态。 而且，要创造这样的开放生态，前提是投资一个稍微重要但不带来差别的具有共性的基础设施。 这就是togetheros研究开发的初衷。

而且，随着各类公司的密集入局，本土公司在汽车操作系统行业的布局战略也逐渐清晰，首要有两条路线。 一是基于linux等基础系统结构进行深度定制化开发，例如华为鸿蒙os、alios以及刚入局的地平线越来越从基础上设计操作系统。 二是基于rom的定制，基于android、linux等进行有限的定制开发，但与系统内核的改变无关，如比亚迪dilink、吉利gkui、未来nioos、小鹏xmartos等。

对于较早推出操作系统名称的小型车载操作系统、桐车联tinnoveos等，越来越多的是在APP应用层调用系统现有的车辆服务接口来实现相关功能，更具体而言， 通过车机互联将手机屏幕拷贝映射到车载中控台屏幕，实现娱乐、导航、社会交流等功能，本质上就像是超级APP，不是真正意义上的操作系统。

但是，无论是哪条技术路线，国内企业实现汽车操作系统的自主控制都已是大势所趋。 而且，正如方运舟所说，操作系统作为整车计算和指挥中心，集成了许多芯片和传感器，是许多数据的集合，所以如果国内公司不能实现操作系统的自主控制，将来将会是一大新闻

亟待技术基础国产化

虽然在实现汽车操作系统自主控制的道路上，本土公司已经在大力发展，但总体来说，目前市场上的大部分车载操作系统都是基于安卓、linux以及qnx等构建的，整个车载操作系统仍然是

根据icvtank的分解数据，2019年全球前三大智能座舱下部操作系统市场占有率达到88%，其中qnx占43%，Linux +安卓占35%，wince占10%。 由于linux具有免费、灵活、安全性高等优点，预计未来几年市场占有率将进一步上升，到2023年全球市场占有率将达到53 % (包括Android )，超过qnx成为全球首个车载基础操作系统。

资料来源:盖世太保汽车研究院拆除整理

但从长远来看，随着整车智能化水平的提高，将车内所有的环境数据、感知数据等全部通过是必然的趋势。 这就需要具备首先对基础能力进行自主控制的能力，才能形成数据的闭环，最终支持公司在此基础上构建越来越多的丰富功能。 这包括通过不同功能域实现整车智能。 连接终端之间，也可以使智能车真正融入智能交通、智能城市。

这意味着，中国要填补汽车操作系统行业的空怀特，归根结底还是在于基础技术的支持。 如果国内企业在基础操作系统上无法突破，实现自主控制就成了空的话题。

照片来源:华为

鸿蒙os是华为面向万物互联的全场景操作系统，但在汽车行业同样适用。 作为基于微内核的全场景分布式os，鸿蒙os首次采用分布式架构，实现了终端之间的无缝协作体验。 根据微内核的设计，其他模块发生问题不会影响整个系统的运行，从而显着提高系统的稳定性。 不仅如此，微内核在扩展性、保守性、调试性等方面也优于宏内核。 这些特征是汽车操作系统所需要的。

这标志着随着鸿蒙os 2.0的发布，鸿蒙os也正式上车，开始让智能车拥有“中国魂”。

今年4月，北京极狐阿尔法S华为hi版正式确认搭载鸿蒙操作系统智能互联座舱。 随后，北汽宣布今年推出新型燃料suv机型，同样搭载鸿蒙操作系统。 另外，思皓汽车在上海车展上发布的智能汽车模块化体系结构——“mis皓学体系结构”的智能座舱也表示将使用麒麟990+鸿蒙os等硬件和软件系统，未来思皓

为此而努力的是斑马智行，从底层设计着OS。 对比智能车不同快速发展阶段的特点，斑马智行alios将从“操作系统战术三部作”，即智能车的操作系统发展为智能座舱的操作系统，智能整车的操作系统

照片:斑马智行

目前，斑马智行已经从远程信息技术进入了智能座舱的新布局。 最快今年下半年到明年，斑马智行自研的异构融合型智能座舱操作系统将落地5-6个汽车企业品牌。 最初的批量生产模式包括汽车制造商、阿里合资企业品牌智己的重磅模式l7。

这意味着比较智能座舱自主操作系统已经进入量产APP的重要阶段。 分析原因，智能客舱作为汽车智能转型的前哨战，进入了爆发期。 根据高工智能车研究院的监测数据，今年1-6月国内新车(合资+自主企业品牌)搭载智能客舱上的危险量为139.39万辆，比去年同期增长97.88%。 其背后，更多的车企开始将智能客舱作为新车的首要卖点。

另一方面，自动驾驶域操作系统注重高实时、安全性，而座舱操作系统注重APP和开发者生态，因此功能安全要求相对较低，容易在技术上实现。 所以客舱操作系统成为了自主车载操作系统突破的前沿阵地。

但是，从长远来看，随着客舱和驾驶领域逐渐走向融合，将整车发展为更高级的智能化形态，必然需要整车级的os来支撑。 这意味着开发面向整车智能的操作系统势在必行。

对此，斑马智行也开始开发整车智能操作系统。 为了增加对OS开发的投资，斑马智行日前宣布，将向4大股东增资30亿元，为产业资本开放新的战术融资窗口，夺取新一代汽车OS的战术高地。

/ S2/]汽车 操作系统 之争的核心是生态之争

关于操作系统国产化，华为的客户bg软件部总裁王成录认为，对于操作系统这样的基础平台来说，软件的采用量、市场占有率能否生存，是成功的 这个定律在pc和高端智能手机的时代得到了验证。

在pc时代，基于Intel芯片+windows操作系统+windows的丰富APP应用几乎独占鳌头，但在高端智能手机时代，安卓系统也更加开放，因此速度很快。 目前，智能车作为alot时代的另一种智能移动终端，无疑遵循了这条铁则。

“现在开发操作系统并不容易。 困难在哪里？ 因为要建立操作系统的生态系统，所以是否进入这个良性循环，是操作系统是否真的具有市场生命力的中心因素。 新闻网络技术专家包冉说。

“操作系统开发出来的只是一小部分，完成度只有1%，剩下的99%有多少产业伙伴想使用你的平台？ ’华为客户业务ai和智能全场景业务部副总经理杨海松这样说。 这一点并不明显。 建立操作系统以生态为中心。

根据鸿蒙 操作系统， 华为构建了1+8+n的全场景智能生活。 图片来源:鸿蒙

看到这一点，鸿蒙os华为上市后一直在积极打造鸿蒙生态圈。 根据此前公布的数据，鸿蒙os已经与上千家硬件企业合作，接入了300多家软件运营商，这些合作伙伴是harmonyos创造新终端间终极体验的重要贡献者。

为了从源头上培养“开发者+ APP”生态，华为今年将于2021年分两次将鸿蒙操作系统的基础能力全部捐赠给开放原子开源基金会，开放原子开源基金会整合了其他参与者的贡献，成为open harrar

据悉，截至2021年5月31日，240多家共建公司、共建单位和个人贡献者参加了项目共建，纯鸿蒙操作系统开发者人数达50万人。 随着这些开发者的加入，不仅对鸿蒙生态整体的快速发展有着重要的促进作用，华为这些开发者的加入，不仅在一起维护、升级、分配开发价格，而且系统还将被越来越多的领域和行业所利用

作为车载操作系统行业的新玩家，天际线也在努力构建开放的操作系统生态。 天际线在发布togetheros后，发布了开源开源，参与了sel4基金会和linux基金会的elisa项目。

但是，这条地平线并不足以创造出真正满足整车智能诉求的汽车os。 因为它表明，今后将积极寻求与越来越多的开源社区的合作，与所有领域合作，构建车规级实时安全操作系统的基础。 目前，Autocore、斑马智行、长安汽车、长城汽车、江汽集团、上汽集团、雄狮科技成为togetheros的首批生态合作伙伴。

毕竟，对于开发基础汽车操作系统这个巨大的项目来说，不仅要了解软件、硬件，还要了解车，这么多复杂的技术体系结构是一家公司无法承担的，产业链上下游的力量要联合起来， 而且，操作系统的高门槛决定了这个项目不能一蹴而就，资金投入也不是普通公司能够承担的，生态系统的共同建设是必由之路。

放眼未来，随着更多开发者加入上述操作系统开放生态，汽车操作系统国产化进程将加快，中国汽车产业将不再在操作系统中“失声”。 与qnx、linux、android等稳固的市场地位相比，本土玩家可能还有很长一段时间的要求，但他们认为行业实现汽车操作系统的自主控制是必要的，希望产业链的上下游协同作战

例如鸿蒙操作系统，根据最新统计数据，截至8月6日，华为和声操作系统升级客户已超过5000万人，在市场上占有初步地位。 面对和声操作系统如此迅猛的发展势头，华为迄今为止年底将3亿台设备升级的目标提高到了4亿台。 接下来，随着鸿蒙os应用生态的完善，市场渗透率将迅速上升，带来万物互联，并且有望从已经高度集中化的os市场中杀出自主os。