“杨红新：动力电池新周期“三大挑战””

中国新能源汽车市场经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”、结构重建的“低谷期”，迎来了如今繁荣的“加速期”，开始转型。

6月5日，在“2021新能源汽车产业快速发展金坛长浪湖峰会”上，蜂巢能源董事长杨红首席执行官发表了“新形势下动力电池公司的机遇与挑战”主题演讲。

杨红新的评价是，得益于政策方面、诉求方面、供给方面、价格方面等多因素共振，全球新能源市场的转移迅速爆发。 动力电池公司迎来了重要的快速发展机遇，预计2025年将进入twh时代。

与机遇并行，还存在来自竞争结构、技术和供应链等三个方面的压力和挑战。

机遇: 2025年全球动力电池规模将达到1255 GWH

根据《新能源汽车产业快速发展规划( 2021-2035 )》，到2025年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20%左右，以2025年汽车新市场3000万辆的规模计算，新能源汽车约为600万辆。

作为乐观派，杨红新认为新能源汽车的占有率将在2025年达到30%。 这意味着新能源汽车将销售约900万辆。

杨红新进一步指出，得益于政策方面、诉求方面、供给方面、价格方面等多因素共振，从2021年开始，全球新能源市场将全面转型爆发。

政策方面，轿车双积分政策较为有效落地，新能源积分比例逐年上升，积分价值明显增加，有力推动了电动化进程； cafc积分的要求逐年严格，驱动更多公司考虑新能源+混合节能技术( hev )的双向布局。

展望未来，杨红新预计2030年hev将占50%，新能源将占50%。 新能源中，纯电所占的比例会更大。

诉求方、随着新能源技术和市场的快速发展，新能源汽车产品的性价比和质量不断提高。 高低两端市场率先开始市场化，爆发诉求。

另一方面，a00级低端替代市场已经跨越经济性拐点开始市场化； 另一方面，b类高端采购市场依靠智能和新的顾客体验特点赢得了市场。 两端的市场都是以个人顾客为主，比较有效地释放了整个市场，具有象征意义。

根据杨红新的评价，未来新能源汽车将与目前的燃油车相似，回归枣核型，现阶段尚未爆炸的a级车，未来市场占有率将逐渐增大。 目前，所有整车厂包括世界公司都主要开发a级车，未来主流市场将回归a级车。

供给端、性价比高的代表性产品的诞生将推动细分市场的爆发。 在a00/a0/a级细分市场上，目前性价比较高的明星产品层出不穷，终端价格与同类燃油车相比更具竞争力，叠加了新能源汽车牌照的特点、采用经济性的特点、智能化的特点。

价格为，动力电池价格持续下跌，驱动主流市场低价拐点的到来。 的全球锂离子电池组平均监测价格下跌13%，随着技术的快速发展和产业链的持续规模化，预计2023年将突破100$/kwh，驱动主流a级纯电动轿车的价格将达到低价拐点，新能源自动

杨红新表示，全球动力和储能电池快速增长，预计年增长154gwh，未来5-10年复合增长率将超过20%，2025年将达到1255gwh，比年增长8倍以上。

课题:竞争+技术+供应链

第一个是竞争格局，头部现在越来越明显，未来头部效应越来越明显，随着排名第三、四、五的动力电池公司的产能逐渐释放，产能将集中在未来第五位。

事实上，正如杨红新所说，动力电池领域整体集中度提高，2021年1-4月top10电池公司市场占有率达到94%。 并且形成了第一批结构稳定、第二批动态变化的竞争格局，第二批中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源等代表公司发展迅速。

杨红新评价认为，动力电池供应结构基本稳定，下一个海外市场与中国市场融合，主要电池供应商的市场份额会有变动，但不会影响整体结构，汽车巨头的参与也不会影响整体结构。 毕竟，汽车企业的参与仍然需要依靠电池巨头。

二是技术难题，电池技术更新迭代速度加快，多种化学体系并行快速发展推进，电池设计和技术创新层出不穷，电池安全技术的目标和要求逐渐提高，价值成本下降。 公司需要不断加大投入力度进行创新研发，以创新驱动前进。

杨红新认为，认定一条材料技术路线与终极或多技术路线并行是毫无疑问的，这取决于各公司的定位和未来的评价。 但是，多条技术路线并行意味着需要更大的研发投资和创新投资，适合有远大理想和抱负的公司进行。

与材料体系相比，小区产品带来的挑战更为巨大，杨红新指出，一点点公司发展迅速，从某种意义上说产品定位出现了问题，产品定位不等于化学体系定位，从电池的尺寸、规格和型号定位上看越来越多。

目前，动力电池的生产增幅在几十、上百千瓦小时，化学系统可以根据生产线的兼容性来实现，但如果产品的尺寸、型号选择有误，意味着需要从组装到成都进行大幅度的变更，投入周期、生产能力淘汰带来的影响，决定了公司的成败

正如您所看到的，小区的规格形态经过百花齐放逐渐向vda/meb的转变，目前随着全新的平台模式对价格、性能等竞争力的诉求升级，更多的头部oem在动力电池的快速发展形态中展现出了深刻的思考和探索，自身的

杨红新表示，未来电池的快速发展方向将走向标准化、长薄化、大型化、快速充电化、电力化、更安全化。

第三个是供应链的挑战，杨红新指出，对中国新能源汽车产业来说，最大的掣肘来自供应链的安全管理。

另一方面，钴锂战术资源的供需分离，原材料方面受制于人。 锂离子电池逐渐成为大宗商品，锂钴等金属成为战术资源。 中国是锂钴资源的诉求大国，但只占世界锂、钴资源的2.4%和1.1%，原材料方面受制于人，供应链的安全受到挑战。

另一方面，受供求关系不匹配、生产周期延长、美元货币超额发行等因素的影响，锂材料半年内大幅上涨。

根据2021年5月底原材料价格的现实情况，硫酸钴的高低点相差108%，碳酸锂的高低点相差126%，氢氧化锂的高低点相差86%，给企业电池行业的供应链带来了严峻的挑战和巨大的价格压力。

电解液材料的涨价更是疯狂。 得益于旺盛的终端诉求，电解液锂盐在2021-2022年也处于高峰期，预计新产能投入周期在2021年也将难以生产。 电解液供不应求，价格持续上涨，对供应链的安全和价格效益构成了严重挑战。

杨红新表示，电池公司迫切需要做的是技术布局，技术上除钴、落镍、寻找钠电池等锂的替代产品。 同期也有电解液材料配方的革新。 而材料技术的创新需要在上下游建立良好的协同关系，共同完成未来的挑战。