“美国锂电蓝图AB面”

为了挽回颓势，美国高昂的态度回到了新能源汽车的战场。

拜登公布1740亿电动汽车支援计划后，最近，美国联邦先进电池联合会(简称fcab )组织编制了《国家锂电路线图2021-2030》报告，目的是构建国内锂电产业价值链。

事实上，拜登上台以来，美国政府非常重视新能源汽车产业的快速发展。 他提出了一系列的推进政策，呼吁到“要和中国竞争，就不能让市场获得。”

其背后的原因很明显，另一方面，与中国、欧洲、日韩市场“扼杀”相比，美国新能源汽车产业在全球竞争中明显劣势，差距明显。

这与特朗普时代不重视新能源汽车产业的快速发展有关，延误了美国本土锂产业链的快速发展。 拜登表示，“中国已经拥有全球最大、增长最快的电动汽车市场，可以供应全球80%的电动汽车电池，垄断电池供应和原材料市场”、“过去美国的研发投资居世界首位，中国居第九位。 现在中国第一，美国第八”。

电动汽车的销量数据更直观。 截至2009年，中国电动汽车销量达到全球41.2%，欧洲主要国家同比增长37.7%，美国失去了单一的新能源汽车市场top2，仅为10.1%。

另一方面，全球新能源汽车+储能市场发展迅速空之间巨大，核心零部件锂电池和产业链受制于人，使美国陷入威胁风险。 因为占领这个市场对美国工业未来的生存至关重要。

据布隆伯格新闻报道，2040年全球电动轿车销量为5600万辆，占17%，这意味着约9600万辆电动汽车将进入美国市场。 如果这9600万辆电动汽车的电池全部是外国制造的话，将会导致约1000亿美元的进口，美国将陷入非常被动的境地。 储能市场对锂电池的诉求也很大。

根据《美国锂路线图2021-2030》，锂领域目前正处于临界点，自2009年以来锂的价格下降了近90%。 该技术影响着世界运输市场，有可能在未来几十年重塑世界领域。 预计到2025年，中国的锂产量将达到1811gwh，比73%。 美国的锂生产能力达到224gwh，占9%。

因此，对美国来说，维持和扩大国内锂电池和电池的制造能力，与邻国和合作伙伴合作建立跨国供应链，对美国未来国家的安全至关重要。

该报告还为美国锂产业链的快速发展提出了五个目标。 1、确保原材料和精炼材料，并发现重要矿物(钴、镍)的替代品； 2、材料加工基地可以支持国内电池制造的诉求； 3、刺激国内电极、电池和电池组制造业的快速发展； 4、实现电池报废再利用和关键材料的大规模回收，在美国建立完善的竞争价值链； 5、大力支持科学研究、stem教育和劳动力快速发展，保持和推动美国电池技术的领先地位。

在全球各经济板块全面全力驰骋新能源汽车战场的情况下，背后出现的几个大信号也值得特别关注。

一、美国动力电池产业“改制”的实现存在较大挑战。

错过首发的特征。 即使有特斯拉这样自豪的新能源汽车企业品牌，美国在动力电池产业链的构建上也失去了先发特征，战术断层和制造业竞争力的下降阻碍了美国动力电池产业的快速发展。

从产业孵化到觉醒，“从夜晚开始”的美国动力电池公司将来将面临中国、日韩、欧洲动力电池公司的强烈竞争。 目前，美国电池制造商数量有限，全球动力电池装机量top10完全被中国、日韩电池公司占据，集中度进一步提高。

美国锂路线图报告称，美国动力电池产业链构建目前面临产业政策和国家战术不足、一体化国家/地区供应链、劳动力、政策环境不足的产业劣势。

二、新能源汽车上升为世界经济区块的战术意志。

无论是中国、欧洲通过产品与政策补贴的共鸣，促进新能源汽车周期加快，还是美国千亿美元的电动汽车计划和锂路线图计划，新能源汽车战术都将上升到全球经济区块的战术意愿上。

在这一大背景下，新能源汽车将迎来新的快速发展的强循环，动力电池生产能力的提高和技术的进步，将给产业链的细分带来一系列催化作用和快速发展机会。

三、从全球动力电池市场竞争格局来看，中国动力电池的全球市场份额有望进一步提高。

的数据显示，1-4月全球动力电池装机量达到65.9gwh，装机量top10公司约占94%。 在top10中，中国动力电池公司占5席，约占世界市场份额的46%。 其中，宁德时代牢牢占据首位，市场份额从年的26%上升到32.5%。

并且，由于技术、价格、生产能力、供应链的先行特征，中国动力电池公司开始全面进入国际汽车企业全球供应链体系。 以宁德时代为先锋，中航锂电、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂电、万向一二三、美孚技术、欣旺达等多家中国公司相继进入国际汽车企业供应链，bev、phev、hev等各个细分市场。

与此相对应，lg化学、三星sdi等曾经强大的韩系对手面临召回危机，面临着内斗等问题。 一个明显的信号是，迄今为止以韩系电池为中心的欧美车企开始加快动力电池供应配套的调整，并向中国企业倾斜。

目前，欧洲举联盟之力快速发展动力电池产业，但释放产能、构建产业链闭环尚需时日。 与欧洲相比，美国的动力电池和产业链的构建进程越来越多，只停留在纸面规划上。

中国动力电池长期以来在全球的市场份额上升的趋势不可逆转。

四、夯实领先特点，把握全球化机遇，中国动力电池供应链公司在全球的话语权将进一步增强。

报告显示，我国在动力电池四大核心材料产能制造方面已经拥有超强的领先优势。 其中，正极材料的制造比为42%、负极材料的制造比为65%、电解液的制造比为65%、隔膜的制造比为43%。

得益于中国动力电池的出口和海外工厂建设，许多中国锂材料、设备公司正在成长为国际化公司，这也将进一步提高全领域的集中度。

呼吁动力电池技术的进步、生产效果的提高推动先进的材料研发和设备技术改革的创新，中国产业链的引领有望提高和巩固。

并且，根据各大车企清晰的电动化节奏，重叠头部动力电池公司，加大与材料、设备公司的深度结合，中国供应链公司将在国际舞台上发挥越来越大的作用。