“美国新能源起飞，得靠韩国“加电”？”

世界新能源地图中一直崩溃的美国，有着最近大势所趋的意义。

其中有两件事，特别引人注目。

一个是福特f150的电动版发布前，一直被怀疑身体不适、腿脚不便的拜登，不辞辛劳来到福特总部，在特勤服务的护送下，来到老人的赛车比赛，亲自带盐。

不能期待f150电动版，在发表后的两天内获得了4万件以上的订单，炸弹的真相被掩盖了。

二是文在寅率领韩国四大财团访美，疯狂“撒币”，其中一半以上被电动汽车和动力电池撒走，极大地取悦了拜登政权。 新能源也在地缘政治中享受了亮点。

除了拜登政府大力出售的1740亿美元电动汽车支援计划外，还借鉴了中、欧两地的经验，实现了稳定的起飞节奏。

新能源“第三极”的兴起

说美国新能源崩溃，本来就不太合适。

毕竟，特斯拉全球领先，老牌汽车企业通用，福特储备深厚，硅谷还在自动驾驶前沿，美股养活了包括“蔚小理”在内的众多初创车企业。

但是，关于新能源的体积，美国确实不太看好。 在全球汽车市场三级的中美欧中，中国以强劲的补贴+较大的基础设施，在规模上遥遥领先。 受补贴和排放政策的刺激，欧洲去年市场将翻一番以上，赶超中国。 年，中欧合计占世界80%以上的新能源销量。

相比之下，美国的份额只有10%。

如果计算新能源渗透率，美国市场只有2%，低于世界平均4%。 其中，特斯拉一家占60%以上的销售额，按纯电计算，超过80%，绝对占统治地位。

美国市场不看好新能源，有地理(广阔)、资源(页岩革命后油气丰富、汽车文化)、大排量汽油车)等客观因素，但政策上不给力也是一大原因。 特别是在特朗普政权下，支持化石能源，但对新能源置之不理，在排放政策上更是后退了。

拜登上台后，带来混乱总之，拥抱新能源，支撑电动汽车。 加大力度的1740亿美元“大礼包”中，除了1000亿美元的费用扣除和150亿美元的建设费用外，还有总额450亿美元的电动校车、公交车资金。 因为方向已经确定，所以请在很多管理下，尽快支撑市场。

从中国欧洲的经验来看，计划一旦实施，刺激效果非常大。

福特f150电动版，来的正是时候。

目前，特斯拉支撑着市场，但辐射范围仅限于东、西海岸。 美国广大的内陆地区，大部分是新能源沙漠。 f150是像五菱宏光一样的国民车的地位，具备补助金和充电基础设施，对普通的美国家庭很有吸引力。 而且通用悍马ev、特斯拉cybertruck等本土车也相继进入市场，期待着美国新能源地图的重构。

赶上中欧就不太好说了，但在拜登任内，预计美国新能源体积将明显增大，至少与中欧的距离将拉近，形成抢角之势。

韩国系电池丰收迫在眉睫

但是，与欧洲的情况很接近，美国的新能源要起飞，也有动力电池这一大隐患。

世界动力电池市场基本上受中日韩控制，三国年出货量超过世界的90%。 在美国市场上，除了特斯拉和松下长期被联系在一起外，其他电池来源几乎被韩系三大制造商lg、三星sdi和ski所垄断。 现在，3家公司都在美国设有工厂，除特斯拉外，所有的汽车企业都很信赖。

依赖度高意味着风险高。 去年，由于动力电池的起火风险，福特、通用的新能源车相继发生大规模召回，两个“挖洞”的是三星sdi和lg。 但是，为了供应链的稳定，两件事最后都会悄悄解决，不会像遭遇同样召回的现代那样，公开计算召回价格和lg。

lg和ski的诉讼纠纷曾经困扰着拜登政权。 2019年4月，lg在美国递交诉状，指控ski窃取商业机密。 今年2月，美国国际贸易委员会( itc )做出有利于lg的判决，ski面临长达10年的进口禁令。 后者的威胁迫使电池业务退出美国市场。 被率领一军的拜登政权仲裁，终于让ski吃了亏。

只是，如果韩系制造商不放心的话，美国只能暂时忍耐。 在中日韩之间，日系制造商在规模和技术路线问题上贡献有限。 关于中国，在中美竞争的大格局下，几乎没有可能性。 在福特总部的讲话中，拜登已经把中国当作新能源上的假想敌，表示“世界80%的动力电池都是中国生产的”(真实性存疑)，并呼吁“不能让中国获胜”。

在这种情况下，与韩系密切相关成为了主要选择。 迄今为止，通用电气与lg建立了合资企业ultium cells，以生产小区。 f150电动版发布的第二天，福特宣布与ski签署合资合同，生产一种叫做ionboost的新电池。

几天后，文在寅访美期间，lg和sk共签订了140亿电池投资大宗合同，现代计划投资超过70亿，在美国构建新能源产品和充电基础设施，令拜登政府高兴。

“散币”的韩系制造商们也充满了喜悦。 本来，在应对中国企业竞争的同时，必须警惕欧洲汽车企业自产电池的冲动，压力不小。 如今，拥有尚处于洼地的美国市场，未来的收成和市场地位确实有保障。

对中国来说意味着什么？

美韩在新能源产业上亲密交流，从外部联系中国并不容易。

中美竞争的主题，已经泛化，无处不在。 拜登为了推销电动汽车支援政策，不惜“拥抱”，谈到中国新能源世界第一，美国远远落后，呼吁“不能让中国赢”。 基本逻辑与渲染中国军事力量增加国防预算没有区别。 而且，语言还回响在耳边，很快就和韩国进行了多次布局。 许多媒体解释为“遏制和均衡中国新能源汽车的崛起”也不足为奇。

这样的解读，令人担忧，警醒，没什么缺点，但多少有点杞人忧天。

中国的新能源产业，现在也是以内循环为主。 有最大最具活力的市场，政策支撑，产业链完善，能否崛起，或者能崛起到什么程度，多半要看自己的造化。 虽然不能说完全没有被卡在脖子上的风险，但至少不是电池。

深入地说，除了杞忧之外，也许还有点自己抬高了价格。

在去年的全球动力电池搭载台数排行榜中，中国企业众多上榜，前10名占大半，但大多立足于国内。 至于真正的全球供应能力，可能只有宁德时代和远景aesc。 其中，后者本来属于日产，但被愿景集团收购后，姓中了。

宁德时代的战术重点在欧洲。 从前年开始向大众、psa、宝马的海外工厂大量出口电池，正在建设中的德国工厂也计划明年开始生产。 但是，在美国，年末设立分公司后，除了在储藏业务上偶尔被斩首外，几乎没有什么动静。

在这种情况下，美国想要遏制，但恐怕找不到任何机会。

当然，对很多公司来说，国内有市场，电池外的供给是不可缺少的。 但是，能够出国供应世界汽车的企业已经证明，至少在技术、质量、供应能力、甚至政策合规方面有更严格的标准。 被拜登喝了“迷魂汤”之后，我以为中国的动力电池已经天下第一了。 不说别的，目前在电池专利储备方面，日韩德国公司仍遥遥领先，但中国公司一般相距10名。

所以，像国内很多领域一样，大而不强的缺点也存在于电池领域。 目前，国内电池生产能力达到270gwh，是全年全球总装机量的两倍，但大多集中在低端。 高端的高质量生产能力，相反供给不足。 换言之，国内市场还不了解，将生产能力转移到外面，不太有说服力。

打铁需要自己硬。 中国的电池公司真的很想出去。 首先必须练习硬实力。 在此之前，担心地缘政治问题是多余的。