“出行服务领域变革研究：巨头积极布局汽车共享”

全球移动服务领域正在发生深刻的变革，汽车电动化、智能化、互联网化、共享化的特点凸显，按需移动、共享移动的理念逐渐兴起，移动即服务模式被公司和公众所认识和接受 无论是移动服务商还是汽车企业都开始以移动即服务为中心展开一系列布局，特别是共享移动和未来无人驾驶+共享移动的投资布局变得活跃。

汽车制造商通过外部融资、业务扩张、与汽车企业的战术合作、领域并购等，向汽车共享行业加深业务触角，开始主导产品诉求设计，从而可能威胁到汽车企业的生态地位。 汽车企业也越来越认识到移动市场的重要性，开始以自主快速发展、合作、战术投资等方式布局移动服务，激进的汽车企业正在加速从制造商向移动运营商的转型。

一、当前旅游服务市场的快速发展态势

一]基于无人驾驶和共享的移动服务非常有想象力空之间

安全、高效、方便、低价、绿色是人们对出行方法的首要需求。 当前，由于移动网络、通信、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术的飞速发展和在交通旅游行业应用的加快，新产品、新业态、新模式的出现，引发了交通旅游行业的深刻变革，并产生了不同 其中两种趋势非常重要，一种是以科技创新驱动的无人驾驶为中心的下一代出行方法，另一种是以诉求促进的共享行为为中心的下一代出行方法，如网上预约、分时租赁、p2p租车等，这些 基于无人驾驶和共享的移动服务产生了巨大的影响，巨大的市场正在迅速发展空。 PwC在最近发布的《改变汽车领域的五大趋势》报告中指出，未来汽车将电动、自动、共享、互联互通，并逐年更新，将对领域和顾客产生巨大影响，2030年自动驾驶车占整个交通的比例可能会上升到40%， 在中国，自动驾驶汽车的行驶距离占全部汽车行驶距离的比例将接近一半，个人采用共享汽车的比例有可能达到40%，在早期的另一份报告中，普华永道预测了旅游市场的规模，2030年美国、欧洲、中国的共享旅游的市场价值将达到1.5万亿美元 预测年平均复合增长率(-2030年)约为24%，其中中国共享旅游市场为5640亿美元，年平均增长率为32%。 同样，未来中国很可能成为全球最大的自动驾驶市场，预计2030年自动驾驶移动服务订单额将达到约2600亿美元，2040年约9400亿美元。 可见移动市场规模巨大，而且具有良好的快速发展前景和投资价值。

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普华永道对中国共享旅游市场规模的预测

(二)旅游服务市场具有较强的吸收货币能力

以网上预约和分时租赁为代表的共享旅游，受到资本市场的关注和支持，在资本市场的推动下，诞生了滴滴、uber、lyft等旅游服务巨头。 数据显示，截至1月19日，滴滴、uber、lyft、grab、go-jek五大移动服务企业的总估值达到1290亿美元，高于GM(528亿美元)和福特汽车( 437亿美元)的总市值 受头部公司的影响，近年来旅游行业投融资活动加快，吸金能力明显增强。 据统计，全年全球移动企业融资规模达到280亿美元。 在中国，旅游行业的投融资也同样活跃，共发生177笔投融资，融资额达到1022.68亿元，其中共享汽车行业融资额达到764.59亿元。 随着移动的转型，国内移动行业出现了滴滴、神州专车、曹操专车、首批汽车预约、斑马跑等移动独角兽公司，这些公司的资金吸收能力很强，如滴滴至少完成了8次融资，总额超过200亿美元。

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年以来，汽车行业的投资情况

三]大公司正在积极地进入汽车共享行业

移动行业的变革和高速发展，除了从社会中吸取越来越多的资金外，还吸引了越来越多的新加入者和巨头的加入。 滴滴从专车、顺风车、快车等网络预约车行业渗透到分时租赁行业，去年正式开始了“分拨”业务。 年来，共享汽车行业滴滴出行动作频繁，战术部署加速。 2月与12家汽车企业共同建设新能源共享汽车服务体系制度，4月发布种子联盟战术，与31家汽车产业链公司建立“种子联盟”，共同设立汽车运营商平台， 未来10年将在全球范围内为20亿客户提供服务，满足客户50%的旅游诉求，在1000多万辆共享新能源移动服务的快速崛起和巨大的市场空之间，薄片、美团、高德地图等交通巨头不输国境， 座驾继出租车业务之后正式进入共享汽车业务，计划利用该业务，直接切入汽车的分时租赁场景； 美团成立移动事业部，从外卖业务开始致力于出租车、共享汽车、无人驾驶等业务行业高德地图发布高德易行平台，旗下有滴滴快车、神州专车、一汽约车、曹操专车、ofo、摩托车自行车、自由行等多家 大型共享单车公司的移动出行也不满足共享行业，将目光锁定在共享单车上，开始提供共享单车服务。 以前流传的租车企业也开始了分时租赁业务。 神州租车在全国55个城市上线了分时租赁。

(四)海外分时租赁巨头的合并对应竞争(/S2/)

随着电动汽车的迅速普及，电动汽车的分时租赁在世界主要国家，特别是欧洲、美国、中国正在迅速发展。 但是，面对专车、快车、顺风车等网络预约爆炸性增长，一些旅游服务巨头跨境进入分时租赁等共享旅游行业，分时租赁公司历来面临着外部竞争的巨大压力 此外，除了充电设施和据点少、盈利困难等内部威胁外，一些分时租赁公司开始走向合作和合并，共同抵御外部竞争和内部威胁。 BMWdrivenow和戴姆勒car2go这两条分时租赁的鳄鱼于年3月28日宣布合并，合并了旗下的5个业务。 通过共享汽车、多条线路的移动和按需移动、网约车服务、停车服务、充电服务，合并后双方各持有50%的股份。 目前，两者的汽车共享服务在全球31多个城市运营。 其中有14000辆车，约200万客户； 宝马有6500辆车，客户100万左右。 合并后，双方运营车辆总数超过2万辆，客户总数近300万人，合并后将成为全球规模最大、客户最多的汽车共享运营商之一。 从两个在豪华汽车竞争之前开始，汽车企业为什么要在移动服务上达成战术合并，无非两个原因。 一是因为滴滴、uber等移动巨头的成功吸引了双方，使双方认识到，只有通过战术合并(合作)方法快速发展移动服务，才有可能成为与滴滴、uber抗衡的移动巨头。 二是分时度假领域目前难以快速发展，双方合作有助于实现车辆、充电设施、停车场等资源的共享，扩大规模，降低运营价格，从而探索可持续快速发展的商业模式。 分时租赁公司之间的战术合作和合并，也许才是今后大型旅行社竞争对策的重要措施。

五]无人驾驶出租车是当前旅游行业的新热点

无人驾驶被认为是渴望未来移动的关键技术，同时无人驾驶和共享移动被认为是未来的第一移动方法。 目前，大型科技企业、大型旅行社、汽车企业正在快速发展无人驾驶技术，积极探索无人驾驶技术商业化落地，而无人驾驶出租车是各方面商业化测试的要点之一，一些公司通过无人驾驶出租车的商业化运营抢占了无人驾驶技术的制高点和未来旅游的先机， 谷歌今年正式宣布将无人驾驶出租车业务商业化。 waymo与捷克路虎合作开发生产具备自动驾驶能力的i-pace模型，计划两年内生产2万辆无人电动suv，目标是每天提供100万次潜在目标人群的移动服务。 移动巨头uber宣布，从沃尔沃购买2万4000辆xc90插电式混合动力汽车，组成世界最大的自动驾驶共享移动团队，计划2019年开始运营。 滴滴也在美国、中国积极开展自动驾驶车测试。 汽车企业也鼓起勇气前进，、 通用汽车计划于2019年开通大规模自动驾驶电动汽车共享服务日产计划于年后与日本互联网服务企业dena合作开发无人驾驶出租车丰田汽车计划在东京奥运会提供自动驾驶出租车服务福特计划于2021年开通自动驾驶出租车业务

/ h/ (六)成为汽车共享定制或移动行业的新趋势

移动转型对汽车产业和汽车企业产生了深刻的影响，其中关键是要成为为移动服务定制的定制共享产品和主流。 移动运营商掌握庞大的客户移动数据，有可能通过客户诉求主导车辆设计，而移动运营商和移动平台具有庞大的车辆招聘诉求，这是任何汽车企业都不能忽视的大客户，这在车辆购买和定制方面有一定的话语权。 目前，移动服务商表达了产品定制化的诉求，打算与车企合作共同推出移动服务专用的定制化汽车共享产品。 合作方一方面选择比较成熟的以前就流传下来的车企，另一方面也在尝试与造车的新势力合作。 例如，新特与一汽、摩拜合作推出了首款为摩拜深度定制的共享版电动汽车dev 1。 虽然目前该车型的参数、价格、性能等尚不清楚，但这在一定程度上反映了移动服务商和汽车企业之间产品定制的诉求。 4月，摩拜与眼影汽车达成战术合作，对比b端移动市场重新定义汽车。 移动服务商滴滴也在加强与车企的深度合作，以实现其产品的定制诉求。 例如，滴滴与车和家合作，双方成立合资企业，为共享出行场景定制智能电动汽车进行生产。 广汽也为滴滴定制智能电动汽车； 浙江时空电动汽车是为滴滴设计生产的e20，主要用于共享和网约车； 国能汽车与滴滴签订采购合同，其首批产品凤凰平台9-3车型将成为滴滴出行的共享定制车。 综合以上分析，在移动转型时代，移动运营商将利用强大的平台特点和客户资源，在推进车辆采购、定制化产品的设计诉求方面有更强的话语权，移动运营商与车企的深度合作将基于定制化共享汽车。 未来，随着这一趋势的迅速发展，双方在生态系统中的地位可能会向不同的方向演化，这在我们的《未来移动与汽车转型》报告中得到了深入分析。

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移动服务商和汽车公司合作共享汽车的关系图

(七)以前有传言称，汽车公司正在加速向移动服务商的转型

面对移动的变革，以前流传下来的车企越来越认识到移动的重要性，移动即服务理念开始深入各大车企，为此各大车企开始将移动提升到公司战术的高度，加速从制造商向移动服务商的转型。 国际汽车巨头丰田在今年1月的ces车展上宣布，将从汽车企业转型为移动企业。 同行业其他公司也不再是汽车企业，而是谷歌、苹果、甚至facebook这样的企业。 另外，丰田还与必胜客、滴滴、uber和亚马逊合作，搭建新的e-palette移动平台，共享乘车、商品零售、货物运输等服务场景的大众也在2025年表示:“卓越的全球智能移动性。 北汽集团将设立华夏旅游，目标是打造千亿规模的全球旅游服务平台。 长安汽车提出了从提供产品+服务向提供产品+服务+移动处理方案的转变。 纵观各高校以前流传的汽车企业向移动服务商转型或战术布局移动的策略，主要可分为三类。 第一，自主快速发展是战术布局移动服务。 例如，北汽新能源的轻享平台。 第二，通过战术投资布局旅游相关行业。 例如，一汽斟酌战术进入贵安新区摩拜旅游科技有限企业。 第三，通过战术配合布局移动。 例如，普华永道和东风电动汽车将成立合资企业布局移动旅游，一汽和奥迪将合作成立一汽奥迪移动旅游服务企业。 汽车企业自主快速发展，通过战术投资与合作等不同方法或几种方法的结合，战术布局移动，加快向移动运营商的转型。

/ h/、启示与思考

一]上门服务的战术重要性受到重视

汽车不仅仅是移动工具，正在向承载移动、生活、娱乐、办公室等场景的移动智能终端发展。 与未来汽车紧密联系的是电动化技术、自动驾驶技术、远程通讯技术、通信技术、地图、导航、人工智能等，以共享汽车为代表的未来移动是这些先进技术的最佳试验场，通过移动可以更好地验证技术。

(二)供应商主导地位逐渐凸显

在以往汽车产业快速发展的过程中，汽车企业处于强势地位，但在当前移动的深刻变革和滴滴、uber等移动服务巨头的迅速崛起中，汽车企业强势的主导地位开始受到来自各方的挑战。 一方面以百度、谷歌等互联网科技企业为主，这些科技企业挑战着以前通过无人驾驶技术流传下来的汽车企业的主导地位，例如百度通过apollo平台吸引了包括汽车企业在内的众多合作伙伴，其 一方来自滴滴主导成立的洪流联盟之类的移动服务商，吸收了31家汽车产业链公司，其中包括丰田、大众中国、雷诺-日产-三菱、北汽、比亚迪( 002594 )、长安、广汽、吉利等多家 移动平台企业在未来10年内拥有1000万辆潜在共享新能源车辆的诉求，其主导特征正在不断增强。

(三)车辆交易模式发生较大变化(/S2/)

目前的汽车企业通过经销商与顾客接触是间接的，尽管汽车是买方市场，但顾客在与汽车企业的交易中往往处于劣势。 将来，这种强弱不平等的交易模式会发生变化吧。 一是随着顾客从购买车辆转向购买移动服务，顾客可能会在意提供移动服务的是哪个企业品牌的车辆，而不是哪个企业品牌的车辆，汽车企业品牌逐渐从顾客的大脑中消失。 二是随着旅行社更准确地把握顾客对旅游的诉求，将会向汽车企业大量定制汽车，汽车企业在这个时候会被用于同行业竞争而处于不利地位。 车辆产品设计和交易的初衷从面向终端用户转为面向移动运营商。

(四)汽车企业需要考虑配置移动服务的战略

汽车企业经常使用的战略有三个。 自主经营、战术投资和合作。 汽车企业选择什么样的方法可能需要根据公司的内部资源和能力来决定。 在资金条件允许的情况下，结合多种战略也是不错的选择。

(五)用于共享的汽车更个性化 [/H2/] [/H2/]

用于共享出行的汽车与私家车有很大不同，在车辆性能、外观、装修、防撞、续航里程、充电诉求、智能网络、设计采用寿命(总里程)、座位数等方面，无论是车辆采用效率、购买价格、运营价格等方面， 目前，新特和一汽联合推出的移动定制车dev1，车身颜色与摩托车颜色非常一致，但越来越多的新闻还没有公布，这辆车到底能否满足共享运营的要求还不知道，但这 在种子线战术发布会上，发布了同样与汽车企业共同设计生产的共享移动智能工具d1。 该车型在安全、体验、效率方面具有特点。 从体验上来说，包括安全、车辆安全、运行场景安全、乘客保护和行人保护在内，提高出行体验的效率包括:寿命长、功耗低、事故率低、维护便宜。 共享车辆需要多少招聘寿命，也可能需要移动运营商和车企共同探索，在移动场景中实践优化。

(六)无论是汽车公司还是运营商都是无人驾驶

目前，一些科技企业、移动企业和车企正忙于无人驾驶出租车的快速发展，希望在2019-2022年间推出无人驾驶出租车服务。 对公司来说，提前做好这方面的技术储备非常重要，以免市场爆炸性应对，失去在未来移动生态中的竞争地位。

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